13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966219
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
83 檔
37.9%
截至 Q4 2024 季度末，Alpha Financial Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 83 檔。
在 Q4 2024，Alpha Financial Partners LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 28 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Alpha Financial Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, IJH）貢獻了組合市值的 37.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.79% | -0.32% | +1531.99% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.84% | -1.09% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.10% | +2054.73% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.43% | -0.30% | +517.04% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | -0.36% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.14% | -0.16% | +1343.08% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.05% | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.56% | +0.57% | +113.90% | |
| 10 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.41% | -0.72% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.01% | +60.38% | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.15% | +0.24% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.03% | -12.55% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.01% | +106.32% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.19% | — | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.83% | -0.20% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | +18.24% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.10% | +98.07% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -85.93% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.71% | +0.80% | NEW | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.55% | — | -79.78% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | -14.00% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +82.35% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.07% | +160.37% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.11% | +42.06% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.03% | +35.56% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +174.38% | |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | -91.57% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 38 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 40 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | — | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.06% | +86.12% | |
| 46 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 49 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alpha Financial Partners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Alpha Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.8%)、AGG (12.8%)、IJH (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$1624.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$1134.3萬
在 Q4 2024 季度中，Alpha Financial Partners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 5 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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