13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842440
申報總市值
US$898.3萬
US$898.3萬
10 檔
67.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Alpha DNA Investment Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$898.3萬，整體持股檔數為 10 檔。
Alpha DNA Investment Management LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWM, AAPL, SPY）累計市值佔比達 67.7%，是驅動 Alpha DNA Investment Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 26.91% | — | -93.50% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.93% | — | -72.37% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.50% | — | -97.40% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.06% | — | -73.35% | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 6.24% | — | -68.11% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.01% | — | -91.02% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.06% | — | -79.04% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.48% | — | -91.57% | |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 3.06% | — | — | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.75% | — | -58.79% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alpha DNA Investment Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$898.3萬，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Alpha DNA Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (26.9%)、AAPL (22.9%)、SPY (14.5%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$205.5萬
在 Q1 2025 季度中，Alpha DNA Investment Management LLC 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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