13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$94.8億
US$94.8億
473 檔
50.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Allianz Se 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$94.8億。該機構在本季度申報了 473 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Allianz Se 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 121 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Allianz Se 的前 5 大持股（包含 JAAA, IVV, LQD）貢獻了組合市值的 50.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 473 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 22.40% | -4.68% | +52.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.80% | +1.61% | +4.17% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 9.50% | -0.45% | — | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.28% | — | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.12% | -0.36% | -0.16% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.00% | -0.08% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.33% | -5.25% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.54% | +10.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.14% | -7.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.03% | +13.97% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | +0.31% | +1.84% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.46% | -0.21% | +0.06% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.22% | +9.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.15% | -1.96% | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 16 | ALTI | Alti Global Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | +4.15% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.15% | +7.04% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | -2.00% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +3.02% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.12% | -7.85% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.31% | -29.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | -9.99% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.07% | +1.62% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | -10.89% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +2.59% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.44% | +0.01% | -13.33% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +581884.78% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.05% | -24.03% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.21% | +4.43% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.23% | -38.60% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -13.50% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -19.70% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.10% | -29.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.11% | -22.97% | |
| 36 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.28% | -0.06% | +6.51% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.05% | +4.58% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | -27.02% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.05% | +4.91% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -30.37% | |
| 45 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | +16.17% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.08% | +8.76% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.23% | +6.41% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.11% | -0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allianz Se 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$94.8億，共申報了 473 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Allianz Se 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (22.4%)、IVV (12.8%)、LQD (9.5%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PAAA
市值: US$5.4億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TRIP
前期市值: US$135.5萬
在 Q1 2026 季度中，Allianz Se 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 98 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PAAA。 本季清倉部位包含 TRIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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