13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$94.8億
US$94.8億
417 檔
13.9%
Allianz Se 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$94.8億，分散於 417 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Allianz Se 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 13.9%，是驅動 Allianz Se 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.96% | +1.61% | +5.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.14% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | +0.03% | -7.29% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.33% | +1.95% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | +0.15% | -0.97% | |
| 6 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.33% | -0.36% | +2.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | +0.31% | +0.81% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.54% | +29.11% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.72% | -0.22% | +4.22% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.07% | -0.53% | |
| 11 | ALTI | Alti Global Inc | 股票-其他 | 1.57% | -0.04% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.31% | +64.81% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | +0.03% | -15.39% | |
| 14 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +0.88% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.07% | -19.91% | |
| 16 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | +1.37% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | +0.02% | -8.38% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | -0.01% | -19.41% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.12% | -4.62% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.02% | -33.97% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.10% | +3.50% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.01% | +14.79% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.82% | +0.01% | +0.18% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.13% | +14.21% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | +0.76% | |
| 26 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +25.60% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.05% | -2.13% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.02% | -34.54% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | +0.21% | +1.92% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.03% | +6.50% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.04% | +1.97% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.11% | -4.24% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | -6.43% | |
| 34 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.01% | +3.00% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.02% | -1.32% | |
| 37 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.08% | +1.78% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +8.46% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | -6.07% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.05% | +3.10% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.23% | +1.35% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +2.56% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | +22.61% | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.03% | -0.94% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allianz Se 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$94.8億，共申報了 417 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Allianz Se 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.0%)、AAPL (3.6%)、MSFT (3.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTWO
市值: US$1871.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USMV
前期市值: US$4097.8萬
在 Q1 2025 季度中，Allianz Se 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTWO。 本季清倉部位包含 USMV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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