13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001461
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
160 檔
15.2%
截至 Q1 2024 季度末，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$6.6億，全數申報部位共有 160 檔。
在 Q1 2024 期間，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GOOGL, AAPL, AMZN）占據了總市值的 15.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.51% | -0.70% | -1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.38% | -27.98% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | +0.33% | -27.11% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.58% | -3.14% | EXIT | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.17% | +0.32% | -0.96% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.02% | +0.31% | -0.15% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.87% | -0.18% | -0.62% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.79% | +0.39% | -1.34% | |
| 9 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 2.64% | -0.03% | EXIT | |
| 10 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.53% | +0.03% | +0.05% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.43% | — | +0.14% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 2.34% | +0.08% | +0.43% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.31% | +0.75% | -0.71% | |
| 14 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.31% | — | +0.23% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +0.43% | -13.52% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.13% | -1.98% | EXIT | |
| 17 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 2.12% | +0.07% | -1.12% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.03% | -0.02% | -0.28% | |
| 19 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.02% | +0.01% | -0.17% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.99% | -0.17% | +0.19% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +1.10% | +0.69% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.83% | -2.01% | -0.01% | |
| 23 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.81% | -0.37% | +0.13% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.22% | +3.15% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.72% | — | -0.53% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.58% | -1.20% | -0.39% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | +0.01% | -0.48% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.18% | +1.05% | |
| 29 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.38% | -0.06% | -0.24% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.05% | -74.25% | |
| 31 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | -0.70% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.16% | — | -0.72% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | -1.25% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | +9.65% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.12% | -0.14% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.31% | -1.35% | |
| 37 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.04% | -4.01% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.15% | -7.92% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.43% | -0.63% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | -2.25% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +0.06% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.17% | +1.52% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.02% | -11.11% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.23% | -0.30% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.10% | -0.68% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | +0.03% | -23.37% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.05% | +215.07% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.14% | -0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (4.5%)、AAPL (4.3%)、AMZN (3.6%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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