13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964068
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
198 檔
33.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.8億。該機構在本季度申報了 198 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 117 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AVLV, AVDV）貢獻了組合市值的 33.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.45% | +1.09% | +7.11% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.14% | +0.55% | +4.32% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.73% | -0.25% | +1.23% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.56% | +0.47% | +6.82% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.42% | +0.30% | +5.40% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.91% | -0.01% | +9.91% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.88% | -0.08% | +10.59% | |
| 8 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.12% | +4.55% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.10% | +0.02% | +5.51% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.07% | +0.05% | +6.02% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.75% | -0.11% | +8.59% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.10% | +9.15% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.31% | -4.38% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.34% | +0.06% | +6.33% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.67% | +0.13% | +8.42% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.08% | -9.50% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | -12.63% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | -10.53% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | +1.66% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.10% | -4.37% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -9.80% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.04% | -13.68% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -12.17% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.09% | +2.36% | |
| 26 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -5.94% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | -10.35% | |
| 28 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +2.76% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +0.32% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.08% | -4.99% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | +2.29% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.38% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -16.17% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +22.87% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | -7.71% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | -0.10% | +20.86% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.06% | +18.39% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.25% | +0.02% | +5.34% | |
| 41 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -11.80% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.88% | |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.02% | +10.43% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +3.57% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.18% | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -26.39% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -3.55% | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | -20.89% | |
| 50 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.03% | +19.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 198 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.4%)、AVLV (10.1%)、AVDV (6.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
META
市值: US$480.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEAM
前期市值: US$72.3萬
在 Q1 2026 季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 42 個部位、加碼 75 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 META。 本季清倉部位包含 TEAM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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