13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
164 檔
28.4%
截至 Q3 2025 季度末，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的美股持倉估值約為 US$5.8億，全數申報部位共有 164 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AVLV, AVDV）貢獻了組合市值的 28.4%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.96% | +1.09% | +10.35% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.46% | +0.55% | +9.42% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.25% | +5.38% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.68% | +0.47% | +11.98% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.08% | +0.30% | +10.58% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.88% | -0.01% | +15.53% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.79% | -0.08% | +15.39% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | -0.31% | +0.46% | |
| 9 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.12% | +9.03% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.95% | +0.05% | +10.21% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.93% | +0.02% | +10.34% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.87% | -0.11% | +11.25% | |
| 13 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.10% | +14.03% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.25% | +0.06% | +10.13% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.08% | -12.74% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.13% | +10.09% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | -8.57% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | -4.88% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.04% | -7.90% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.09% | +5.22% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -8.36% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -5.26% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.10% | +489.87% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.08% | -6.87% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -1.17% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -11.64% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +3.12% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | +65.66% | |
| 29 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +14.70% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +5.34% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.98% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -10.25% | |
| 33 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 34 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -5.92% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +1.49% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +105.39% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.04% | +1.01% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | +0.31% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | -6.48% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.25% | |
| 42 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.12% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +7.44% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.06% | +88.64% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | -4.65% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.27% | EXIT | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -5.59% | |
| 49 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +5.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (11.0%)、AVLV (9.5%)、AVDV (6.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$87.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTNT
前期市值: US$53.7萬
在 Q3 2025 季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 22 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 FTNT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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