13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001964068
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
140 檔
20.6%
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 140 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AVLV, AVDV）累計市值佔比達 20.6%，是驅動 Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.23% | +1.09% | +7.72% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.57% | +0.55% | +6.08% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.00% | -0.25% | +7.56% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.23% | +0.47% | +7.16% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 5.16% | -0.01% | +12.43% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.08% | -0.08% | +12.43% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.85% | +0.30% | +7.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.31% | -5.96% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.20% | -0.11% | +8.20% | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.12% | +7.79% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.76% | +0.05% | +9.39% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.75% | +0.02% | +10.06% | |
| 13 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.10% | +10.40% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.08% | -8.94% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.04% | +0.06% | +10.38% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.78% | -0.12% | -8.45% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.42% | +0.13% | +10.10% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | -0.04% | -9.28% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -9.64% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | -4.64% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.81% | -0.08% | -12.16% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -12.25% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | -2.95% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -8.92% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.09% | +4.27% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -12.09% | |
| 27 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | -3.64% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.26% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -7.37% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.09% | |
| 31 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -8.65% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -16.90% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -9.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | +92.40% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.12% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | -19.35% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.07% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.06% | +27.60% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -5.05% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | +0.02% | +22.87% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -17.52% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.75% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.01% | +8.07% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.05% | +36.66% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | +38.31% | |
| 50 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.2%)、AVLV (9.6%)、AVDV (6.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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