13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964068
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
79 檔
18.8%
在 Q3 2024 申報期間，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC（CIK: 0001964068）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.8億，共持有 79 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AVLV, MSFT）累計市值佔比達 18.8%，是驅動 Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.55% | +1.09% | +4.28% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.88% | +0.55% | +5.94% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.00% | -0.31% | -0.23% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.25% | +5.64% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.46% | +0.47% | +5.86% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.41% | +0.30% | +6.36% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.79% | -0.01% | +6.55% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.63% | -0.08% | +7.80% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.21% | -0.11% | +6.20% | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.12% | +6.68% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.73% | +0.05% | +6.26% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.65% | +0.02% | +6.80% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | -0.08% | -3.35% | |
| 14 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.10% | +6.31% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.33% | -0.12% | -2.91% | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 2.07% | +0.06% | +6.52% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.04% | -3.39% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.40% | +0.13% | +7.15% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | -2.61% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.04% | -4.73% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -3.34% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.08% | -2.09% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | +1.97% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +0.86% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | +0.13% | |
| 26 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +3.39% | |
| 27 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -5.27% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.40% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.52% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -3.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -1.01% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +0.84% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | — | +4.98% | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -20.57% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.10% | |
| 36 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.26% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | — | -12.16% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.06% | +5.20% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -13.77% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -10.04% | |
| 41 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.00% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | +7.42% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.10% | -12.62% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.27% | EXIT | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | — | +2.25% | |
| 46 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.03% | +1.32% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +13.62% | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -4.72% | |
| 50 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.6%)、AVLV (9.9%)、MSFT (6.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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