13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
71 檔
16.1%
Q1 2024 季度申報顯示，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.8億，涵蓋 71 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVLV, VTI, MSFT）占據了總市值的 16.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.82% | +0.55% | +10.60% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.73% | +1.09% | +13.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.70% | -0.31% | -2.19% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.25% | +12.61% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.33% | +0.30% | +8.54% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.06% | +0.47% | +10.74% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.27% | -0.01% | +20.53% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.16% | -0.08% | +20.61% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.97% | -0.11% | +14.05% | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.12% | +14.28% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.59% | -0.08% | -0.26% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.50% | +0.05% | +13.33% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.38% | +0.02% | +14.55% | |
| 14 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.10% | +16.41% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.60% | -0.12% | -1.27% | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.86% | +0.06% | +16.39% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.68% | -0.04% | -0.07% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | -1.45% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.13% | +14.23% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | -1.08% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.15% | -0.08% | -5.60% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | -9.29% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.04% | -2.25% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -2.83% | |
| 25 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -0.36% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | -0.08% | |
| 27 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.20% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -8.91% | |
| 30 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.45% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +0.02% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +0.69% | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -8.33% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.10% | +40.41% | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.04% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.13% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +5.41% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +4.36% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -0.01% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.06% | +15.35% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | — | +0.06% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | +2.50% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.27% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (9.8%)、VTI (9.7%)、MSFT (7.7%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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