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Alkeon Capital Management LLC — 13F 申報洞察
Alkeon Capital Management LLCCIK: 0001230239
趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$595.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188
ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$595.0億，季度換手率為 24.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.46
- 持倉穩定性
- 24.58
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 89.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.45
Alkeon Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
-65.4% -US$12.4億
加碼 TSM
+27.7% US$9.7億
減碼 SPY
-6.0% -US$15.7億
減碼 LRCX
-50.2% -US$6.8億
加碼 NVDA
+38.0% US$4.2億
加碼 AVGO
+144.0% US$4.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季Alkeon玩的是赤裸裸的棄弱留強：大砍微軟、調節谷歌與Lam Research，同時加碼台積電與輝達，連SPY、QQQ都被當作資金調節的提款機。骨子裡是將籌碼從動能熄火的舊AI概念股，轉進半導體硬體與先進製程最火熱的族群。這盤棋的目的很簡單——在AI資本支出週期的主升段，把子彈集中在最強的少數幾檔。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是AI基礎設施需求從軟體服務轉向硬體軍備的趨勢持續強化，並押注聯準會政策寬鬆環境對大型成長股的估值支撐。勝負手全看半導體庫存與資本支出循環：若全球AI投資熱潮不墜，押對邊就能賺到超額報酬；一旦半導體景氣反轉或庫存修正，這一籃子籌碼會第一個被多殺多清算。
潛在盲點
最大罩門在於極端擁擠的交易：台積電與輝達已是法人基本持股，一旦AI主題降溫或資金輪動，流動性緊縮將引爆Beta屠殺。此外，大幅減持微軟暴露對軟體應用復甦的誤判，倘若微軟靠生成式AI變現優於預期，Alkeon等於砍在起漲點，成為這輪換手的最大輸家。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 90 大持股（共 188 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.95% | -1.17% | -5.96% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.77% | -0.14% | -0.30% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.52% | +1.86% | +27.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | +0.84% | +37.97% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.80% | -0.09% | +1.37% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.44% | -0.68% | -19.74% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.06% | -0.02% | +7.67% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.21% | -29.67% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.97% | -50.24% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.57% | +0.50% | +48.63% | |
| 11 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.39% | +0.64% | +14.66% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.27% | +0.72% | +143.99% | |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.11% | +0.24% | +2.39% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.42% | -14.29% | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.05% | +0.54% | +24.90% | |
| 16 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.05% | +0.30% | +56.42% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.18% | +23.32% | |
| 18 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.15% | — | |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.05% | -15.44% | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.80% | +0.23% | +77.78% | |
| 21 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.48% | +150.00% | |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -1.91% | -65.45% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 26 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.74% | — | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | +0.32% | +100.00% | |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -5.00% | |
| 29 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.26% | +3.91% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +10.00% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | -0.59% | -46.67% | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.68% | — | — | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.12% | +0.26% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.64% | +0.14% | +30.83% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.23% | +21.56% | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工業 | 0.60% | +0.17% | +10.03% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.25% | -24.95% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 40 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 43 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原物料 | 0.47% | +0.38% | +226.05% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.47% | — | +14.88% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 47 | TWLO | Twilio INC - A | 股票-科技 | 0.39% | +0.33% | +636.00% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.39% | — | — | |
| 49 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.37% | — | -19.96% | |
| 50 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.36% | — | +13.89% |
1–50 of 90
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
- 標準差
- +17%
- 貝塔係數
- +1.24
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化績效
- +23%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +43.6%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.37
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +4.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 188 | US$595.0億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 201 | US$631.3億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 188 | US$679.7億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 189 | US$599.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 192 | US$480.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 170 | US$491.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 175 | US$583.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 189 | US$609.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 188 | US$582.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 181 | US$448.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 205 | US$559.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 230 | US$571.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 246 | US$454.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 240 | US$259.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 251 | US$309.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 270 | US$371.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 276 | US$499.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 280 | US$539.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 322 | US$592.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 327 | US$677.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 317 | US$672.8億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 295 | US$614.4億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 267 | US$540.2億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 267 | US$395.3億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 255 | US$234.3億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 244 | US$268.5億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 260 | US$283.7億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 270 | US$252.5億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 241 | US$200.5億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 228 | US$153.7億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 226 | US$211.5億 | 41 | |
| 2018-06-30 | 231 | US$214.5億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 222 | US$188.8億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 171 | US$170.0億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 156 | US$135.3億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 158 | US$124.1億 | 87 | |
| 2017-03-31 | 116 | US$58.0億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 114 | US$50.7億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 105 | US$53.2億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 108 | US$51.9億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 102 | US$48.5億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 107 | US$49.3億 | 57 | |
| 2015-09-30 | 110 | US$48.0億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 106 | US$51.3億 | 40 | |
| 2015-03-31 | 109 | US$52.4億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 117 | US$51.2億 | 37 | |
| 2014-09-30 | 124 | US$50.5億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 122 | US$54.7億 | 38 | |
| 2014-03-31 | 137 | US$59.3億 | 48 | |
| 2013-12-31 | 137 | US$59.3億 | 61 | |
| 2013-09-30 | 136 | US$51.3億 | 55 | |
| 2013-06-30 | 130 | US$44.7億 | 0 |
本季持股變動
Alkeon Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | +27.69% | 加碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +37.97% | 加碼 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +143.99% | 加碼 |
| 4 | TER | Teradyne INC | +0.6% | +14.66% | 加碼 |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +24.90% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +48.63% | 加碼 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.5% | +150.00% | 加碼 |
| 8 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | +0.4% | +226.05% | 加碼 |
| 9 | TWLO | Twilio INC - A | +0.3% | +636.00% | 加碼 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +100.00% | 加碼 |
| 11 | SNPS | Synopsys INC | +0.3% | +56.42% | 加碼 |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +2.39% | 加碼 |
| 13 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | +21.56% | 加碼 |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +77.78% | 加碼 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +23.32% | 加碼 |
| 16 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.2% | +10.03% | 加碼 |
| 17 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +30.83% | 加碼 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +7.67% | 加碼 |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -15.44% | 減碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.1% | — | 不變 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.37% | 加碼 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | +0.26% | 加碼 |
| 24 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -0.1% | -37.33% | 減碼 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.30% | 減碼 |
| 26 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | — | 不變 |
| 27 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | -0.2% | -66.67% | 減碼 |
| 28 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.2% | -29.63% | 減碼 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | -0.2% | -29.67% | 減碼 |
| 30 | MELI | Mercadolibre INC | -0.3% | -24.95% | 減碼 |
| 31 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | +3.91% | 加碼 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -14.29% | 減碼 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.6% | -46.67% | 減碼 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -19.74% | 減碼 |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | -1% | -50.24% | 減碼 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -5.96% | 減碼 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -65.45% | 減碼 |
| 38 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | TTMI | Ttm Technologies | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | CMI | Cummins INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alkeon Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alkeon Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$595.0億，分佈在 188 個已申報部位之中。
Alkeon Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alkeon Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$136.6億 (22.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$135.5億 (22.8%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$32.9億 (5.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$18.6億 (3.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$16.7億 (2.8%)
Alkeon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alkeon Capital Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML)
Alkeon Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alkeon Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.2%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 8.2%
• Financials: 4.7%
• Materials: 4.5%
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