13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054271
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
43 檔
74.4%
Alexis Investment Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 43 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，Alexis Investment Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 23 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LEXI, GLD, IOO）累計市值佔比達 74.4%，是驅動 Alexis Investment Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXI | Alexis Practical Tactical Et | ETF-其他 | 39.41% | — | +3.76% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.99% | — | +5.85% | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.90% | +1.20% | NEW | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.74% | -0.83% | +11.18% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.74% | -2.23% | -10.55% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.66% | +0.36% | -2.21% | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.37% | +306.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.60% | +0.19% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.47% | -0.20% | +152.65% | |
| 10 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.25% | -1.53% | +5.00% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.74% | -4.49% | EXIT | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.68% | -0.23% | -22.45% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -1.99% | -12.31% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.39% | -1.35% | -12.87% | |
| 15 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 2.05% | -1.67% | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | -0.52% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.29% | -2.39% | -9.55% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.29% | -30.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -11.19% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.07% | -1.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.57% | +6.54% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +4.79% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.40% | -1.93% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.38% | -16.23% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.23% | -13.30% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -1.31% | EXIT | |
| 27 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -18.58% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -17.62% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.15% | +7.11% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.47% | -4.72% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.39% | — | -2.80% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.36% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.04% | +48.86% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -11.34% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.15% | +100.76% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.17% | +5.61% | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.27% | — | -21.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +5.27% | NEW | |
| 42 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.16% | — | -6.11% | |
| 43 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -11.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alexis Investment Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Alexis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LEXI (39.4%)、GLD (4.0%)、IOO (3.9%)。其中最大持股部位 LEXI 佔據整體投資組合約 39.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IMTM
市值: US$475.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICF
前期市值: US$640.9萬
在 Q2 2025 季度中，Alexis Investment Partners, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IMTM。 本季清倉部位包含 ICF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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