13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002061010
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
124 檔
27.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AGH Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 124 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，AGH Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AVDE, JBND）占據了總市值的 27.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.60% | +0.12% | +37.07% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.77% | -0.31% | +2.38% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.57% | -1.82% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.59% | -1.38% | +1.99% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.42% | +0.38% | +2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | +0.02% | -6.17% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.02% | -0.36% | -7.89% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.36% | -9.32% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.24% | -0.53% | |
| 10 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.09% | +8.50% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | -0.06% | +6.23% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.11% | -3.65% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | -0.15% | -1.46% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.01% | +3.14% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.35% | -7.36% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.22% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.20% | +2.11% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.09% | +3.11% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.01% | +7.47% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.35% | +1.47% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.40% | +9.81% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | -7.16% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.05% | -5.03% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.10% | +8.25% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.23% | +4.82% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +13.77% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.08% | -13.23% | |
| 28 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.07% | +5.73% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -3.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.07% | +7.15% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.16% | +9.92% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.09% | +2.47% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | +32.11% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.06% | +1.49% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.05% | +0.34% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.35% | +84.87% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.09% | -19.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +8.93% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.48% | +0.07% | +3.53% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.11% | +0.30% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | -13.24% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +0.62% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.43% | -0.05% | +9.68% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.42% | +0.01% | -1.59% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.41% | -0.04% | -3.03% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.09% | -3.85% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.14% | +3.76% | |
| 50 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.14% | +29.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AGH Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，AGH Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.6%)、AVDE (6.8%)、JBND (4.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$187.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACN
前期市值: US$47.2萬
在 Q3 2025 季度中，AGH Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 ACN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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