13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002061010
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
119 檔
18.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，AGH Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 119 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，AGH Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 12 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVDE, JBND, SPY）累計市值佔比達 18.3%，是驅動 AGH Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.27% | -0.31% | +53.92% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.57% | -17.57% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.36% | +0.12% | -34.11% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | +0.36% | -1.21% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.30% | +0.38% | +43.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.36% | -3.44% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.92% | -1.38% | +20.62% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.02% | -2.18% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | +0.24% | +3.66% | |
| 10 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.09% | +1.58% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | -0.06% | -2.74% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.15% | -1.63% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.01% | -23.58% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | -0.09% | -1.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.01% | -3.15% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.11% | -4.14% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | +0.05% | -4.53% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.35% | -3.64% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.40% | +0.07% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.09% | +0.41% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +1.17% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.35% | -10.27% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.10% | -2.90% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.20% | +1.98% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.23% | -0.75% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.09% | +3.34% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +7.36% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.07% | +3.40% | |
| 30 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +0.24% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.09% | -12.11% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.08% | -9.37% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | +0.45% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.06% | -0.72% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.16% | -1.24% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.56% | -0.25% | -7.13% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | +2.28% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | -6.76% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.05% | -6.89% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.14% | +0.97% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.02% | +0.57% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | -11.81% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.02% | -2.48% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -3.19% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | — | -11.88% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +1.53% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.46% | — | -1.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AGH Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AGH Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (7.3%)、JBND (5.8%)、SPY (5.4%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PLTR
市值: US$27.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$155.3萬
在 Q1 2025 季度中，AGH Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 15 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTR。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。