13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001900409
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
103 檔
24.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Agate Pass Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 103 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Agate Pass Investment Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Agate Pass Investment Management, LLC 的前 5 大持股（包含 ABBV, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 24.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.94% | -0.67% | -1.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.16% | -0.36% | +3.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | -0.01% | +4.62% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.88% | +0.24% | +1.24% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.29% | -1.10% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.12% | +49.11% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.08% | -0.50% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.26% | -0.16% | -0.69% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.20% | -0.31% | -1.75% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.73% | +0.08% | -0.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | +0.12% | +14.10% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.01% | -0.12% | -2.40% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.66% | +23.08% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.74% | +0.01% | -24.85% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.55% | -1.46% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.55% | +0.47% | -0.30% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.49% | +0.22% | +7.83% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.46% | -0.27% | -0.71% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | -0.04% | +1.61% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.41% | +0.75% | +9.01% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.17% | -0.30% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.25% | +13.54% | |
| 23 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 1.12% | -0.04% | -1.08% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.12% | -0.03% | -2.50% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | +0.02% | +7.28% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.25% | -5.06% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.21% | +0.68% | |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.03% | -0.41% | |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | +3.08% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.10% | +1.88% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.33% | +1.41% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.03% | -4.92% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.05% | -13.28% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.04% | +7.03% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.89% | -0.07% | +0.83% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.05% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.49% | +23.72% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.02% | +7.12% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.40% | +0.01% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.29% | -25.53% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.28% | -13.03% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.72% | -0.11% | -1.83% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -5.47% | |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | -12.79% | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.32% | -0.63% | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.69% | -0.09% | -2.46% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.04% | +0.21% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -14.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Agate Pass Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Agate Pass Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ABBV (5.9%)、MSFT (5.2%)、AAPL (5.0%)。其中最大持股部位 ABBV 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$93.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPS
前期市值: US$101.6萬
在 Q3 2025 季度中，Agate Pass Investment Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 UPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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