13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$214.5億
US$214.5億
2143 檔
6.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，AE Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$214.5億，整體持股檔數為 2143 檔。
Q1 2025 數據顯示 AE Wealth Management LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，AE Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, VNLA 等）合計佔整體申報市值的 6.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2143 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.14% | +3.85% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.19% | +8.38% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.44% | -0.07% | +19.54% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | +0.19% | +10.14% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.11% | +4.70% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.03% | +4.30% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.08% | +9.23% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.04% | -2.07% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.30% | -0.21% | +12.81% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.48% | -11.82% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.12% | +17.73% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -7.76% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.25% | -6.12% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.02% | +3.17% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +3.50% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.08% | +3.72% | |
| 17 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +2.33% | |
| 18 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.84% | — | +2.44% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +20.29% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.03% | +4.34% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.92% | EXIT | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.02% | +8.22% | |
| 23 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.75% | +0.23% | -5.51% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.16% | +9.03% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.18% | +6.43% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.23% | +2.49% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +9.62% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.70% | -0.21% | +19.41% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.13% | +7.66% | |
| 30 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -5.34% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +19.25% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.05% | +7.27% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.03% | +15.04% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.02% | +5.53% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -3.82% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -21.41% | |
| 37 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.12% | |
| 38 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.53% | |
| 39 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +10.59% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | -0.85% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.66% | |
| 42 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.51% | +0.72% | -0.75% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.08% | +5.04% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.01% | -12.24% | |
| 45 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | +24.71% | |
| 46 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.46% | +1.26% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -1.51% | |
| 48 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +13.23% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.02% | +9.29% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.02% | +6.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AE Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$214.5億，共申報了 2143 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.2%)、MSFT (2.6%)、VNLA (2.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$3.8億
在 Q1 2025 季度中，AE Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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