13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001697723
申報總市值
US$214.5億
US$214.5億
2122 檔
7.0%
截至 Q4 2024 季度末，AE Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$214.5億，全數申報部位共有 2122 檔。
在 Q4 2024 期間，AE Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，AE Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA）貢獻了組合市值的 7.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 2122 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.14% | +6.43% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.19% | +11.26% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.19% | +5.50% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | +12.03% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.11% | +3.18% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.03% | +5.80% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.04% | -3.56% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.08% | -3.13% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.48% | -4.83% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.25% | +7.26% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -0.62% | |
| 12 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.14% | -0.21% | +6.69% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.12% | +18.61% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.18% | +11.27% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +9235.87% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.08% | +4.44% | |
| 17 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +3848.89% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | +8.08% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.20% | -5.06% | |
| 20 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 21 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.80% | +0.23% | +62.64% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | +8.44% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | +4.76% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.02% | +12.66% | |
| 25 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +2.70% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +13.45% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.02% | -8.27% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.92% | EXIT | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +13.52% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +9.67% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.01% | -5.02% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.16% | +19.11% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.13% | +11.29% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | +25.07% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.02% | +7.02% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.01% | +3.77% | |
| 37 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +8009.60% | |
| 38 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.12% | |
| 40 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.53% | +0.72% | -33.88% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +33.22% | |
| 42 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.46% | — | |
| 43 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +12.22% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.03% | +28.07% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +2.86% | |
| 46 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +17.75% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.05% | +14.25% | |
| 48 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +16.52% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.03% | +12.24% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +5.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AE Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$214.5億，共申報了 2122 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.5%)、MSFT (2.7%)、NVDA (2.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，AE Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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