13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001697723
申報總市值
US$214.5億
US$214.5億
1233 檔
6.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，AE Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$214.5億，整體持股檔數為 1233 檔。
在 Q3 2024 期間，AE Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，AE Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 6.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.14% | -6.48% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.19% | +9.76% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.19% | +21.85% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.96% | -0.07% | +3.03% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.04% | -7.50% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.08% | +10.22% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.03% | +59.78% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | +0.11% | +11.02% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.48% | -0.72% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -1.09% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.20% | -0.21% | +306.50% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.25% | +8.31% | |
| 13 | AUGT | Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.08% | +25.21% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.20% | -5.53% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.02% | +3.94% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.12% | +0.52% | |
| 18 | AUGW | Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 19 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.84% | +0.72% | +6.06% | |
| 20 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.84% | — | +8.99% | |
| 21 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.37% | — | |
| 22 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +9.24% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.92% | EXIT | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.76% | -0.23% | +2.47% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +1.51% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.02% | +4.26% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.01% | -4.05% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | +9121.38% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | -20.07% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.16% | +2.31% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +8.74% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +6.40% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.13% | +0.80% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -5.14% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.01% | -2.15% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.06% | +15.10% | |
| 37 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +2.23% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | -14.25% | |
| 39 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.53% | +0.23% | -44.83% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +23.60% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | +22.78% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +255.73% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.04% | +9.05% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.05% | +5.66% | |
| 45 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | — | +1161.96% | |
| 46 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +7.01% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.03% | -0.21% | |
| 48 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +6.68% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | -25.59% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | -1.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AE Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$214.5億，共申報了 1233 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.2%)、MSFT (2.6%)、NVDA (2.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，AE Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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