13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$214.5億
US$214.5億
1141 檔
4.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，AE Wealth Management LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$214.5億。該機構在本季度申報了 1141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，AE Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，AE Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, VOO）貢獻了組合市值的 4.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1141 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.14% | -58.63% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.19% | -53.96% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.04% | -53.60% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.98% | -0.07% | -1.01% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.08% | -56.24% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.48% | -65.97% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.19% | -57.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.11% | -51.83% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -52.79% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.25% | -37.26% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.03% | -28.93% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.20% | -77.15% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | -0.02% | -22.65% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.23% | -15.35% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -53.70% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.08% | -25.22% | |
| 17 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.86% | +0.23% | -41.16% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | -38.97% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.12% | -41.20% | |
| 20 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -51.12% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.92% | EXIT | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -4.76% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.02% | -31.38% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.01% | -53.95% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -9.07% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +5.39% | |
| 27 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +846.12% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.02% | -35.83% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.03% | -58.77% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | -46.72% | |
| 31 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.02% | -43.68% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.03% | -32.80% | |
| 34 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.13% | -23.93% | |
| 36 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | — | +1902.76% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.16% | -40.34% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.22% | -40.18% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.04% | -64.55% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.09% | -6.49% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.06% | -37.94% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | -87.66% | |
| 43 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | — | +2038.83% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | -33.08% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -52.20% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -15.90% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -58.22% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +5.96% | |
| 49 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +11.83% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -44.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，AE Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$214.5億，共申報了 1141 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (2.5%)、MSFT (2.5%)、VOO (2.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 2.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，AE Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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