13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009346
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
123 檔
40.7%
在 Q1 2026 申報期間，Advantage Trust Co（CIK: 0002009346）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 123 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Advantage Trust Co 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VO, JGRO, VTV）累計市值佔比達 40.7%，是驅動 Advantage Trust Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.72% | -2.29% | -4.55% | |
| 2 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 10.82% | -0.88% | +2.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.28% | -1.51% | -0.46% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.62% | +2.84% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 7.84% | -1.17% | +1.06% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.64% | -0.48% | +3.43% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.63% | -1.21% | -1.45% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.72% | +1.40% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.51% | +8.73% | |
| 10 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 4.07% | +0.11% | +12.89% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.18% | -0.03% | -6.15% | |
| 12 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | -0.27% | |
| 13 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 1.33% | +1.43% | — | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +0.16% | |
| 15 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.11% | +4.77% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.84% | +0.11% | -0.01% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +10.47% | |
| 18 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.09% | — | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.03% | +2.50% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 30 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.98% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +1.19% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.17% | -5.30% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.04% | — | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 44 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | -10.61% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.13% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | -10.57% | |
| 50 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Advantage Trust Co 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Advantage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：VO (12.7%)、JGRO (10.8%)、VTV (10.3%)。其中最大持股部位 VO 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QLC
市值: US$296.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PAYX
前期市值: US$1.3萬
在 Q1 2026 季度中，Advantage Trust Co 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 13 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QLC。 本季清倉部位包含 PAYX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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