Advanced Asset Management Advisors Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001075444

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 85

Advanced Asset Management Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.85
持倉穩定性: 13.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.95

Advanced Asset Management Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CSCO
-0.0%　US$524.7萬
減碼 XOM
0.0%　-US$305.1萬
加碼 IVV
0.0%　US$545.4萬
減碼 VOO
-14.3%　-US$76.0萬
減碼 T
0.0%　-US$279.6萬
加碼 TXN
0.0%　US$329.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.57%	-0.89%	-14.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	+0.95%	—
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	4.14%	+0.08%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.07%	+1.25%	-0.02%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.67%	+0.58%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.65%	+0.57%	+0.06%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	-1.01%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.23%	-0.04%	—
9	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.95%	+0.11%	—
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.93%	-0.44%	+0.05%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	+0.22%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.23%	+0.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	+0.14%	-0.21%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.58%	-0.47%	-58.03%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.49%	+0.79%	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.48%	+0.67%	-0.02%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.34%	-0.15%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	+0.18%	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.09%	-0.01%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	-0.63%	—
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.89%	-0.59%	—
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.86%	—
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.04%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	-0.03%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.50%	-0.55%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.43%	-0.03%	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.42%	+0.09%	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.18%	+0.05%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	-0.03%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	-0.20%	—
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.84%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.09%	-5.73%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	—
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	-0.06%	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.57%	+0.03%	—
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.54%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-10.34%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.37%	-0.04%	—
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.05%	+1.94%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	+0.54%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.28%	—	+0.73%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.01%	-0.16%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.03%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	-0.54%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.03%	-0.21%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.09%	-42.61%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-11.40%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.38%
50	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	85	US$3.8億	13	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.CSCO 5.GWW 6.GOOGL 7.XOM 8.JNJ 9.EMR 10.WMT
2026-03-31	79	US$3.6億	13	1VOO 2IVV 3XOM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.XOM 4.FCX 5.WMT 6.JNJ 7.GWW 8.GOOGL 9.AMAT 10.EMR
2025-12-31	81	US$3.7億	9	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.GOOGL 5.V 6.XOM 7.WMT 8.MSFT 9.EMR 10.GWW
2025-09-30	85	US$3.7億	16	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMAT 7.MSFT 8.GLW 9.V 10.AMZN
2025-06-30	86	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3V 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.V 4.TMUS 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.FCX 10.GWW
2025-03-31	85	US$3.6億	100	1VOO 2IVV 3TMUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TMUS 4.V 5.MSFT 6.WMT 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	84	US$3.8億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.V 8.AMZN 9.GWW 10.WMT
2024-09-30	86	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-06-30	87	US$3.8億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-03-31	93	US$4.0億	0	1VOO 2IVV 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMAT 4.MSFT 5.VMBS 6.TMUS 7.FCX 8.XOM 9.V 10.GWW
2023-12-31	96	US$4.2億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.AMAT 5.VMBS 6.MSFT 7.IUSG 8.TMUS 9.FCX 10.UNH
2023-09-30	92	US$4.2億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.XOM 8.MSFT 9.VGSH 10.TMUS
2023-06-30	94	US$4.3億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.VGSH 10.TMUS
2023-03-31	93	US$4.1億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VMBS 6.AMAT 7.TMUS 8.VGSH 9.FCX 10.XOM
2022-12-31	246	US$4.0億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.FCX
2022-09-30	91	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.MSFT
2022-06-30	91	US$3.9億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.MSFT 10.VZ
2022-03-31	89	US$4.6億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.FCX 8.AMAT 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	92	US$4.8億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VUG 6.VGSH 7.VMBS 8.AMAT 9.MSFT 10.FCX
2021-09-30	94	US$4.7億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.MSFT
2021-06-30	94	US$4.7億	97	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2021-03-31	98	US$4.5億	8	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2020-12-31	99	US$4.3億	18	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.TMUS 10.MSFT
2020-09-30	99	US$3.8億	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.SHV 9.TMUS 10.MSFT
2020-06-30	100	US$3.4億	37	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.SHY 7.VGSH 8.AAPL 9.SHV 10.MSFT
2020-03-31	120	US$2.9億	29	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.JNJ 7.AAPL 8.VZ 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	124	US$3.3億	20	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.AMAT 9.JPM 10.VZ
2019-09-30	92	US$3.1億	14	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.VZ 9.AMAT 10.JPM
2019-06-30	89	US$2.9億	19	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	102	US$2.8億	33	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.VZ 8.MSFT 9.AMZN 10.BA
2018-12-31	116	US$3.1億	47	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-09-30	98	US$2.8億	31	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.IUSG 6.VBK 7.VOT 8.VB 9.VO 10.JPM
2018-06-30	124	US$3.1億	34	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-03-31	126	US$3.0億	6	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2017-12-31	124	US$3.0億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO

本季持股變動

Advanced Asset Management Advisors Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 減碼: Cisco Systems INC (CSCO) — 股數 -0.02%.

Advanced Asset Management Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-0.02%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	—	不變
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	—	不變
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	-0.02%	減碼
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.6%	—	不變
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+0.06%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.13%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.21%	減碼
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不變
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不變
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.73%	減碼
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不變
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1.94%	加碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
20	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	不變
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.21%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建倉
24	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	NEW	新建倉
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.54%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.38%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.06%	加碼
29	AEP	American Electric Power	—	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-10.34%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-11.40%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+5.55%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
34	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
37	EXC	Exelon CORP	0%	—	不變
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	—	不變
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-42.61%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.01%	減碼
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不變
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不變
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.05%	加碼
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-58.03%	減碼
45	KR	Kroger Co	-0.6%	—	不變
46	TMUS	T-mobile US INC	-0.6%	—	不變
47	CVX	Chevron CORP	-0.6%	—	不變
48	T	At&t INC	-0.9%	—	不變
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-14.26%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Advanced Asset Management Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advanced Asset Management Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 85 個已申報部位之中。

Advanced Asset Management Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advanced Asset Management Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5157.2萬 (13.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4268.7萬 (11.2%) 3. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1572.3萬 (4.1%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1546.1萬 (4.1%) 5. Ww Grainger INC (GWW) — US$1394.4萬 (3.7%)

Advanced Asset Management Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advanced Asset Management Advisors Inc 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 減碼: Cisco Systems INC (CSCO) — 股數 -0.02%

Advanced Asset Management Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advanced Asset Management Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.8% • Industrials: 16.9% • Communication Services: 10.5% • Financials: 10.0% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 7.5%

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Advanced Asset Management Advisors Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001075444

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 85

Advanced Asset Management Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 13.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.85
持倉穩定性: 13.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CSCO
-0.0%　US$524.7萬
減碼 XOM
0.0%　-US$305.1萬
加碼 IVV
0.0%　US$545.4萬
減碼 VOO
-14.3%　-US$76.0萬
減碼 T
0.0%　-US$279.6萬
加碼 TXN
0.0%　US$329.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.57%	-0.89%	-14.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	+0.95%	—
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	4.14%	+0.08%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.07%	+1.25%	-0.02%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.67%	+0.58%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.65%	+0.57%	+0.06%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	-1.01%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.23%	-0.04%	—
9	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.95%	+0.11%	—
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.93%	-0.44%	+0.05%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	+0.22%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	+0.23%	+0.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	+0.14%	-0.21%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.58%	-0.47%	-58.03%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.49%	+0.79%	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.48%	+0.67%	-0.02%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.34%	-0.15%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	+0.18%	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.09%	-0.01%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	-0.63%	—
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.89%	-0.59%	—
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.86%	—
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.04%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	-0.03%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.50%	-0.55%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.43%	-0.03%	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.42%	+0.09%	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.18%	+0.05%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.16%	-0.03%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.96%	-0.20%	—
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.84%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.09%	-5.73%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	—	—
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	-0.06%	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.57%	+0.03%	—
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.54%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-10.34%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.37%	-0.04%	—
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.05%	+1.94%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	+0.54%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.28%	—	+0.73%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.01%	-0.16%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.03%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	-0.54%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	+0.03%	-0.21%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.09%	-42.61%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-11.40%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.38%
50	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.25
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	85	US$3.8億	13	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.CSCO 5.GWW 6.GOOGL 7.XOM 8.JNJ 9.EMR 10.WMT
2026-03-31	79	US$3.6億	13	1VOO 2IVV 3XOM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.XOM 4.FCX 5.WMT 6.JNJ 7.GWW 8.GOOGL 9.AMAT 10.EMR
2025-12-31	81	US$3.7億	9	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.GOOGL 5.V 6.XOM 7.WMT 8.MSFT 9.EMR 10.GWW
2025-09-30	85	US$3.7億	16	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMAT 7.MSFT 8.GLW 9.V 10.AMZN
2025-06-30	86	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3V 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.V 4.TMUS 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.FCX 10.GWW
2025-03-31	85	US$3.6億	100	1VOO 2IVV 3TMUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TMUS 4.V 5.MSFT 6.WMT 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	84	US$3.8億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.V 8.AMZN 9.GWW 10.WMT
2024-09-30	86	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-06-30	87	US$3.8億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-03-31	93	US$4.0億	0	1VOO 2IVV 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMAT 4.MSFT 5.VMBS 6.TMUS 7.FCX 8.XOM 9.V 10.GWW
2023-12-31	96	US$4.2億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.AMAT 5.VMBS 6.MSFT 7.IUSG 8.TMUS 9.FCX 10.UNH
2023-09-30	92	US$4.2億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.XOM 8.MSFT 9.VGSH 10.TMUS
2023-06-30	94	US$4.3億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.VGSH 10.TMUS
2023-03-31	93	US$4.1億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VMBS 6.AMAT 7.TMUS 8.VGSH 9.FCX 10.XOM
2022-12-31	246	US$4.0億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.FCX
2022-09-30	91	US$3.7億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.MSFT
2022-06-30	91	US$3.9億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.MSFT 10.VZ
2022-03-31	89	US$4.6億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.FCX 8.AMAT 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	92	US$4.8億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VUG 6.VGSH 7.VMBS 8.AMAT 9.MSFT 10.FCX
2021-09-30	94	US$4.7億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.MSFT
2021-06-30	94	US$4.7億	97	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2021-03-31	98	US$4.5億	8	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2020-12-31	99	US$4.3億	18	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.TMUS 10.MSFT
2020-09-30	99	US$3.8億	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.SHV 9.TMUS 10.MSFT
2020-06-30	100	US$3.4億	37	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.SHY 7.VGSH 8.AAPL 9.SHV 10.MSFT
2020-03-31	120	US$2.9億	29	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.JNJ 7.AAPL 8.VZ 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	124	US$3.3億	20	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.AMAT 9.JPM 10.VZ
2019-09-30	92	US$3.1億	14	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.VZ 9.AMAT 10.JPM
2019-06-30	89	US$2.9億	19	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	102	US$2.8億	33	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.VZ 8.MSFT 9.AMZN 10.BA
2018-12-31	116	US$3.1億	47	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-09-30	98	US$2.8億	31	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.IUSG 6.VBK 7.VOT 8.VB 9.VO 10.JPM
2018-06-30	124	US$3.1億	34	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-03-31	126	US$3.0億	6	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2017-12-31	124	US$3.0億	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO

本季持股變動

Advanced Asset Management Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-0.02%	減碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	—	不變
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	—	不變
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	-0.02%	減碼
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.6%	—	不變
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+0.06%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.05%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.13%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.21%	減碼
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不變
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不變
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.73%	減碼
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不變
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1.94%	加碼
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
20	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	不變
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.21%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建倉
24	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	NEW	新建倉
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.54%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.38%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.06%	加碼
29	AEP	American Electric Power	—	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-10.34%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-11.40%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+5.55%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
34	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
37	EXC	Exelon CORP	0%	—	不變
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	—	不變
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-42.61%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.01%	減碼
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不變
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不變
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.05%	加碼
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-58.03%	減碼
45	KR	Kroger Co	-0.6%	—	不變
46	TMUS	T-mobile US INC	-0.6%	—	不變
47	CVX	Chevron CORP	-0.6%	—	不變
48	T	At&t INC	-0.9%	—	不變
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-14.26%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看