13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
699 檔
27.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Addison Advisors LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 699 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Addison Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Addison Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, VUG, VGIT）貢獻了組合市值的 27.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 699 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.63% | +1.68% | +1.62% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.88% | +3.11% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.72% | -0.44% | +16.30% | |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.52% | +0.75% | +25.31% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.09% | +0.52% | +5.37% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.10% | +17.25% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.13% | -5.06% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.36% | +950.71% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.67% | +1.22% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.09% | -1.23% | +11.03% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.03% | +0.23% | -2.45% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.84% | +1.99% | +6.50% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.60% | -0.49% | |
| 14 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | +5.85% | |
| 15 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.25% | -1.85% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.03% | +35.48% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.59% | +47.61% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.60% | +5.76% | |
| 19 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.14% | — | +7.35% | |
| 20 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.09% | — | +9.24% | |
| 21 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +12.78% | |
| 22 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +12.69% | |
| 23 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.02% | +0.09% | +12.76% | |
| 24 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +11.57% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +10.65% | |
| 26 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.99% | — | +14.43% | |
| 27 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +15.92% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.45% | -0.65% | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | +0.46% | +31.12% | |
| 30 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | +19.92% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.41% | -0.99% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.82% | +0.68% | +25.77% | |
| 33 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.10% | +9.24% | |
| 34 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.10% | +10.36% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.41% | +12.52% | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | +16.45% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.65% | -0.21% | +3.23% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.33% | +1.14% | |
| 39 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.59% | +0.46% | +50.72% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -78.55% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.14% | +0.93% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.21% | +1.49% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.26% | +0.31% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.11% | +11.70% | |
| 45 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.39% | +49.79% | |
| 46 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.48% | -0.28% | +0.15% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | +3.92% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.28% | -0.43% | |
| 49 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +5.93% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Addison Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 699 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Addison Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (5.6%)、VUG (4.1%)、VGIT (3.7%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Addison Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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