13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013937
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
106 檔
35.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Adapt Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.1億，涵蓋 106 個不同之權益投資部位。
Adapt Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 55 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQM, SMTH）占據了總市值的 35.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.93% | +0.18% | +2.92% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.59% | +1.20% | +3.05% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 6.73% | -0.98% | +1.32% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 6.10% | +1.63% | +5.47% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 6.01% | +0.19% | +0.45% | |
| 6 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.29% | +2.13% | |
| 7 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 4.26% | -0.17% | -2.81% | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.91% | +0.15% | -0.78% | |
| 9 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 3.63% | +0.96% | +3.68% | |
| 10 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 3.47% | -0.45% | +4.53% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.12% | -10.92% | |
| 12 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.28% | +2.05% | |
| 13 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.88% | -0.30% | +116.87% | |
| 14 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.66% | -0.27% | -6.21% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.14% | -1.02% | |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.05% | +0.14% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.34% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.04% | -1.45% | |
| 19 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | -1.36% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -5.35% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | +0.11% | |
| 22 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 1.06% | +0.09% | +0.91% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.13% | -10.01% | |
| 24 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.88% | -0.43% | -0.45% | |
| 26 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | -1.19% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | +0.13% | +4.43% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | +28.03% | |
| 29 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | +2.31% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.09% | +0.02% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.10% | -88.17% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.09% | -0.81% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.11% | -2.92% | |
| 34 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +7.35% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -8.87% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.03% | -3.91% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.08% | -7.30% | |
| 38 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +8.48% | |
| 39 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | +428.92% | |
| 40 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.44% | +0.11% | -0.31% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.67% | +4.17% | |
| 42 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 43 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | +3.16% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +0.43% | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 49 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | -14.83% | |
| 50 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +32.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adapt Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Adapt Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、QQQM (9.6%)、SMTH (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$33.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WBD
前期市值: US$31.4萬
在 Q1 2026 季度中，Adapt Wealth Advisors, LLC 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 34 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 WBD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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