13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803084
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
182 檔
34.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Adams Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$5.2億，整體持股檔數為 182 檔。
在 Q2 2025 期間，Adams Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, JBBB, IVV）累計市值佔比達 34.1%，是驅動 Adams Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.29% | +0.56% | -2.23% | |
| 2 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 9.64% | -0.23% | -6.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.69% | -0.09% | +5.99% | |
| 4 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.15% | -10.66% | |
| 5 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.12% | -4.53% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.02% | +24.03% | |
| 7 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.55% | -0.15% | -20.01% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.16% | +1.31% | |
| 9 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | -9.82% | |
| 10 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.75% | -1.78% | -6.87% | |
| 11 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.09% | -28.77% | |
| 12 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.69% | -0.14% | -3.90% | |
| 13 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.66% | +0.39% | -8.54% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.65% | -1.05% | -23.71% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.01% | -5.69% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.05% | -17.84% | |
| 17 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.44% | +0.16% | -5.39% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.40% | -0.26% | -23.33% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -2.95% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +4.72% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | -66.38% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.23% | +178.18% | |
| 23 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +6.03% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.33% | +13.94% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -13.64% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.09% | -2.85% | |
| 27 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.01% | -0.09% | +10.15% | |
| 28 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.24% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.16% | +276.81% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +436.09% | |
| 31 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | +207.77% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -8.38% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +0.50% | -6.88% | |
| 35 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.25% | -10.12% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.03% | -5.60% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | -10.21% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.13% | -6.36% | |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | -10.10% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.05% | -4.39% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +2.31% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -24.33% | |
| 43 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.01% | -0.31% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 45 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.57% | -0.37% | — | |
| 46 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.64% | EXIT | |
| 47 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -59.85% | |
| 48 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | -5.91% | |
| 49 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 50 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.54% | — | +19.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adams Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Adams Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (12.3%)、JBBB (9.6%)、IVV (5.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VPU
市值: US$303.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CI
前期市值: US$308.2萬
在 Q2 2025 季度中，Adams Wealth Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VPU。 本季清倉部位包含 CI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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