13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
114 檔
39.3%
截至 Q4 2024 季度末，Adams Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 114 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Adams Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 40 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Adams Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHX, SSO, SPUU）貢獻了組合市值的 39.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.98% | +0.56% | +205.36% | |
| 2 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 9.47% | — | +3.12% | |
| 3 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型股與成長 | 7.09% | — | -4.78% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | -0.09% | +34.12% | |
| 5 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.07% | — | +6.14% | |
| 6 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 3.04% | -0.15% | +34.26% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.01% | -2.58% | |
| 8 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.89% | -0.23% | +27.03% | |
| 9 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.12% | +9.40% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.16% | +7.20% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.02% | +1.11% | |
| 12 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +18.65% | |
| 13 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.09% | +21.04% | |
| 14 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.84% | -1.78% | — | |
| 15 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 1.77% | — | +20.94% | |
| 16 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.65% | +0.39% | +4.61% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.05% | +14.07% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.44% | -0.26% | +243.11% | |
| 19 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +27.88% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.36% | — | +18.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.01% | -10.75% | |
| 22 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +25.82% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.33% | +27.67% | |
| 25 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 26 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +39.67% | |
| 27 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.88% | -0.09% | +15.27% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.03% | +4.78% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.13% | +181.39% | |
| 31 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +2.08% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.05% | +6.36% | |
| 33 | TBRG | Trubridge Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | -26.36% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.01% | +8.19% | |
| 35 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | +244.06% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.11% | -2.63% | |
| 37 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | +0.30% | -9.19% | |
| 38 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.64% | EXIT | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.25% | -0.01% | |
| 40 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.55% | — | +12.70% | |
| 41 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | +0.50% | +30.93% | |
| 43 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.54% | — | +15.28% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.18% | +19.39% | |
| 45 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | +10.56% | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +28.19% | |
| 47 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +29.24% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.08% | +16.26% | |
| 49 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | +17.63% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.72% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adams Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Adams Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (13.0%)、SSO (9.5%)、SPUU (7.1%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVOL
市值: US$959.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ILF
前期市值: US$1130.9萬
在 Q4 2024 季度中，Adams Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 33 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVOL。 本季清倉部位包含 ILF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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