13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
101 檔
33.3%
截至 Q1 2024 季度末，Adams Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 101 檔。
在 Q1 2024 期間，Adams Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Adams Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHX, SSO, SPUU）貢獻了組合市值的 33.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.42% | +0.56% | +7.98% | |
| 2 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 10.46% | — | +7.73% | |
| 3 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型股與成長 | 8.53% | — | +10.35% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.68% | -0.09% | +0.08% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.01% | -5.38% | |
| 6 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.07% | — | +12.50% | |
| 7 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.12% | +15.15% | |
| 8 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.55% | -0.23% | +15.35% | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.40% | -0.15% | +19.15% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +19.00% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.16% | -4.94% | |
| 12 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.05% | — | -1.07% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.02% | -8.27% | |
| 14 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.05% | +49.92% | |
| 16 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | — | |
| 17 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 1.72% | — | +16.30% | |
| 18 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.67% | +0.39% | -36.40% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.01% | +67.20% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.19% | — | +29.57% | |
| 21 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +18.70% | |
| 22 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.33% | +98.82% | |
| 23 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +4.82% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | EXIT | |
| 25 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.80% | -0.09% | +23.06% | |
| 26 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.25% | -14.68% | |
| 28 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | +21.85% | |
| 29 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.01% | -4.27% | |
| 30 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.64% | — | +26.71% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.03% | +8.38% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.01% | -0.16% | |
| 33 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +8.27% | |
| 34 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +17.59% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.05% | +23.01% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | -0.18% | +35.31% | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.72% | EXIT | |
| 38 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.64% | EXIT | |
| 39 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.58% | +0.10% | -59.19% | |
| 40 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +4.24% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.50% | -5.53% | |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | +17.47% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +13.09% | |
| 45 | TBRG | Trubridge Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +62.68% | |
| 46 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +69.86% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.08% | +6.74% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -30.47% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.35% | -0.26% | +144.70% | |
| 50 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +6.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Adams Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Adams Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (14.4%)、SSO (10.5%)、SPUU (8.5%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Adams Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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