13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
374 檔
9.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Accurate Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$10.5億，整體持股檔數為 374 檔。
Q1 2025 數據顯示 Accurate Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 21 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Accurate Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CLIP, AAPL, SPY 等）合計佔整體申報市值的 9.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 6.35% | -0.17% | +34.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.11% | -0.49% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.40% | -0.14% | +9.82% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.57% | +1.06% | +199.70% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.45% | +0.42% | NEW | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.28% | -0.85% | +908.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.24% | +4.44% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.40% | +2.91% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.37% | -2.41% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.22% | +4.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | -0.13% | +4.83% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.32% | -1.42% | EXIT | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | +4.29% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +4.22% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.10% | -5.66% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.14% | EXIT | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | -0.01% | +2.15% | |
| 18 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 19 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.87% | -0.06% | -0.35% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.18% | +14.10% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.11% | -63.54% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +8.26% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.08% | +10.47% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.08% | +5.05% | |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.05% | -2.91% | |
| 26 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +134.68% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.17% | +24.81% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | -1.52% | |
| 29 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.01% | -3.16% | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.07% | -0.88% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.05% | +8.75% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.06% | -5.40% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.14% | -2.08% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.03% | +0.57% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | -1.01% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | +0.02% | NEW | |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.01% | -1.46% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.05% | +2.22% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.02% | -4.73% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.04% | +18.99% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.01% | +27.23% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.10% | -0.05% | |
| 43 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 股票-其他 | 0.56% | — | +32.44% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.14% | NEW | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.03% | EXIT | |
| 46 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | +40.84% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | -2.40% | |
| 48 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.53% | — | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -6.09% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +7.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accurate Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 374 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Accurate Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLIP (6.3%)、AAPL (3.8%)、SPY (3.4%)。其中最大持股部位 CLIP 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLIP
市值: US$3325.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$573.6萬
在 Q1 2025 季度中，Accurate Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 24 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLIP。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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