13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
376 檔
8.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Accurate Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.5億。該機構在本季度申報了 376 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Accurate Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CLIP, AAPL, SPY）占據了總市值的 8.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 376 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 4.74% | -0.17% | +1.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | +0.11% | -2.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.39% | -0.14% | +98.73% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.37% | -4.45% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.40% | +8.20% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.22% | -0.11% | +197.15% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.24% | +5.47% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.22% | +2.43% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.54% | +0.55% | +1356.87% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.53% | — | +1972.53% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.13% | -0.58% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -1.42% | EXIT | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.10% | +27.00% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.17% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.19% | — | +1068.32% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +21.99% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +24.32% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.18% | +26.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | -10.04% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | +19.14% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +1.06% | +1.72% | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.82% | -0.06% | -1.66% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | +6.80% | |
| 24 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -3.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.14% | +6.12% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.07% | -5.84% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.05% | +5.00% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.05% | -13.30% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.05% | +2.80% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -2.98% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.08% | +8.44% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.10% | +6.65% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | +4.21% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +11.60% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.03% | -13.59% | |
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.01% | +750.36% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.02% | -4.92% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.07% | -7.49% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | -18.70% | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.57% | -0.06% | -0.71% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | +0.60% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.02% | -1.61% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.17% | +6.87% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.01% | +5.92% | |
| 45 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | +1067.37% | |
| 46 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.54% | — | -15.42% | |
| 47 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | — | +30.45% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.42% | |
| 49 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 50 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Accurate Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 376 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Accurate Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLIP (4.7%)、AAPL (4.6%)、SPY (3.4%)。其中最大持股部位 CLIP 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CBOE
市值: US$273.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZECP
前期市值: US$562.2萬
在 Q4 2024 季度中，Accurate Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CBOE。 本季清倉部位包含 ZECP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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