13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011908
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
182 檔
32.1%
截至 Q2 2026 季度末，Able Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$4.5億，全數申報部位共有 182 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Able Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 121 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SHV, DYNF）占據了總市值的 32.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.44% | +1.01% | +78.58% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.93% | -0.36% | +2.08% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.06% | +0.20% | +3.09% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.18% | +0.21% | +16.41% | |
| 5 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.32% | +106.12% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.89% | — | -5.38% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.10% | -20.35% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | +1.49% | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.18% | -0.24% | +25.11% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | -43.63% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.01% | -37.84% | |
| 12 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -8.38% | |
| 13 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.84% | -0.63% | -10.10% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.81% | +0.02% | +0.31% | |
| 15 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.78% | -0.45% | -4.34% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | +0.58% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.68% | +0.09% | -7.36% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +0.86% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | -0.22% | -2.28% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +0.57% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.02% | +0.27% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.35% | +0.16% | +13.85% | |
| 23 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -30.22% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +14.88% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.02% | +7.95% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.06% | -7.09% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +0.93% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.03% | -0.40% | -22.25% | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +20.77% | |
| 30 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.31% | +119.67% | |
| 32 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.41% | -15.58% | |
| 33 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.85% | +0.34% | +118.60% | |
| 34 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +193.02% | |
| 35 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +168.61% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.04% | -2.99% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | +0.22% | +80.85% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -30.53% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -52.89% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | +2.09% | |
| 41 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -36.42% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | +2.36% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | +39.53% | |
| 44 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.10% | +17.92% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.03% | +155.97% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | -46.13% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +159.69% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | +0.38% | |
| 49 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -4.13% | |
| 50 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -29.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Able Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Able Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.4%)、SHV (9.9%)、DYNF (5.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IALT
市值: US$134.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPEM
前期市值: US$73.7萬
在 Q2 2026 季度中，Able Wealth Management LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 68 個部位、加碼 53 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 IALT。 本季清倉部位包含 SPEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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