13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011908
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
138 檔
26.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Able Wealth Management LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 138 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Able Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 91 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHV, IVV, DYNF）占據了總市值的 26.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.34% | -1.41% | +3.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.94% | +4.50% | +163.11% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.89% | +0.17% | +39.38% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.37% | -0.48% | +30.97% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.73% | -1.60% | +0.29% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | -1.60% | +4.72% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.74% | +32.86% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.04% | -27.59% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.41% | -0.50% | +78.51% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.03% | +3.49% | |
| 11 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.39% | -0.55% | +38.79% | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.17% | -0.39% | +62.12% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.02% | -0.21% | +8.94% | |
| 14 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.96% | — | |
| 15 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.91% | -0.63% | -45.21% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.78% | -0.10% | +866.47% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.78% | -0.29% | +6.26% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.78% | -0.12% | +2.24% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.67% | -0.24% | +8.17% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.66% | +0.07% | +0.82% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.52% | +17.71% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.49% | -0.55% | -46.16% | |
| 23 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.89% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +33.79% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.91% | +1023.20% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.67% | +327.50% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.11% | +86.42% | |
| 28 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.33% | +50.80% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.03% | +1377.51% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.16% | +0.19% | +1015.29% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +2.02% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.06% | -0.57% | +639.69% | |
| 33 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.03% | -0.46% | -46.91% | |
| 34 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.98% | +0.05% | +88.35% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.25% | -0.13% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +28.97% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -1.34% | |
| 38 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.61% | -0.23% | -47.24% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -44.69% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.03% | +1.21% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | — | +242.05% | |
| 42 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +0.45% | |
| 43 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.45% | -0.17% | -38.74% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.46% | +594.55% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -0.36% | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | +531.73% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | +0.23% | +201.29% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | +24.13% | |
| 49 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.37% | +0.48% | — | |
| 50 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.35% | +0.43% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Able Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Able Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (11.3%)、IVV (5.9%)、DYNF (4.9%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$724.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBBY
前期市值: US$461.2萬
在 Q1 2026 季度中，Able Wealth Management LLC 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 34 個部位、加碼 57 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 BBBY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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