13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002011908
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
96 檔
11.2%
截至 Q4 2024 季度末，Able Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 96 檔。
在 Q4 2024 期間，Able Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Able Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 SHV, ACWI, IVV）貢獻了組合市值的 11.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 14.73% | -1.41% | +9.24% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.03% | -1.96% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.40% | +4.50% | +1.97% | |
| 4 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 4.07% | -0.63% | +10.47% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.05% | -0.21% | +1.44% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.75% | -0.12% | +4.57% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.58% | -1.60% | +13.89% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.56% | +0.07% | +4.08% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +2.33% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | -0.04% | +28.36% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.81% | -0.25% | -1.92% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.03% | +6.59% | |
| 13 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.93% | -0.48% | +35.53% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.80% | +0.17% | +232.28% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.67% | +244.22% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | -3.83% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.07% | — | |
| 18 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.35% | -0.19% | +55.89% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | +106.31% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.03% | -1.02% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | +186.07% | |
| 22 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.13% | -0.46% | +27.11% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.11% | — | +39.17% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.57% | +138.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.03% | +4.75% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +383.89% | |
| 27 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.94% | — | -24.42% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.90% | -0.52% | +18.99% | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.03% | -9.49% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.02% | -7.79% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.06% | EXIT | |
| 32 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.79% | -0.23% | +34.73% | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +40.57% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.39% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +157.89% | |
| 36 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | -6.51% | |
| 37 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.67% | -0.55% | +18.96% | |
| 38 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -6.82% | |
| 39 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -4.54% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | -0.29% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.11% | -11.04% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +7.40% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -1.60% | +27.81% | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.02% | |
| 45 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.53% | — | -5.43% | |
| 46 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.04% | +0.79% | |
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +80.56% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.07% | +0.53% | |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -31.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Able Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Able Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (14.7%)、ACWI (4.9%)、IVV (4.4%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Able Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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