13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039313
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
97 檔
19.5%
截至 Q1 2025 季度末，5T Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 97 檔。
5T Wealth, LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 31 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，5T Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 IUSB, QUAL, BBUS）貢獻了組合市值的 19.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 8.74% | -0.18% | -0.06% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.56% | -0.44% | -14.30% | |
| 3 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 4.87% | +0.63% | -7.02% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.54% | — | +96.46% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.34% | +1.19% | -15.37% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.57% | +0.01% | — | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.68% | +0.41% | -0.83% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | -0.04% | +1.03% | |
| 9 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 2.63% | -0.02% | -0.08% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.40% | -13.78% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.27% | -0.80% | +39.35% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.17% | +7.39% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.20% | +0.14% | +11.66% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | -9.87% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.25% | -16.24% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | +1.60% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -22.71% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.48% | -0.37% | +804.12% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +8.82% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -10.89% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | -11.40% | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.25% | +0.36% | +0.43% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.09% | +14.83% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -3.10% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.16% | -0.21% | +22.43% | |
| 26 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | -10.70% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.21% | +1.59% | |
| 28 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -6.29% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +1.99% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.02% | |
| 31 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +8.65% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -18.47% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.07% | +0.16% | |
| 34 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | -5.55% | |
| 35 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.16% | +6.78% | |
| 36 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.87% | +0.13% | +0.39% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.85% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.05% | +1.67% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | +8.01% | |
| 40 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.82% | +0.38% | +179.64% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.32% | +97.69% | |
| 42 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -15.29% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.08% | -7.54% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | -0.02% | -8.51% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.06% | -0.92% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.28% | -38.63% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.07% | -0.02% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -26.47% | |
| 49 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | -1.57% | |
| 50 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -0.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，5T Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，5T Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (8.7%)、QUAL (5.6%)、BBUS (4.9%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$665.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBMC
前期市值: US$42.1萬
在 Q1 2025 季度中，5T Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 BBMC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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