4A
4D Advisors, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
4D Advisors, LLCCIK: 0001938268
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37
4D Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 120.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.64
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 74
- 倉位均衡度
- 95.83
4D Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，與其實際揭露的 37 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 WM
清倉 ODFL
新建倉 ARCB
清倉 PR
新建倉 CLH
新建倉 TFII
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 5.98% | +3.61% | +207.69% | |
| 2 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 4.89% | -0.48% | +10.00% | |
| 3 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.31% | +1.62% | +100.00% | |
| 5 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 7 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | 股票-其他 | 3.82% | +1.50% | +66.67% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 9 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 10 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 3.40% | -2.01% | +10.00% | |
| 11 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 3.27% | -0.32% | -37.84% | |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工業 | 3.21% | -0.22% | +30.00% | |
| 13 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工業 | 3.17% | -0.10% | +30.77% | |
| 14 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 2.86% | -0.21% | +33.33% | |
| 15 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 17 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 18 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 19 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 2.40% | -0.28% | -16.67% | |
| 20 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 22 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.22% | +0.32% | +127.27% | |
| 23 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 24 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 25 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工業 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 26 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 27 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.03% | +50.00% | |
| 28 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.89% | -2.01% | -56.67% | |
| 29 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.69% | +1.51% | +1658.09% | |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.59% | -1.18% | -25.00% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 33 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.52% | -1.98% | -50.00% | |
| 34 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.47% | -2.11% | -30.77% | |
| 35 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 36 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 1.29% | -1.66% | -70.00% | |
| 37 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 1.16% | -1.34% | -62.50% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-8.1%
近4個季度績效
+15.8%
- 標準差
- +27.6%
- 貝塔係數
- +1.18
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.23
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡瑪比率
- +1.01
- 資訊比率
- +0.09
- 追蹤誤差
- +22.8%
- 下方標準差
- +17.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +53%
- 最差12個月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.77
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
4D Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Arcbest CORP (ARCB); 新建倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Tfi International Inc (TFII); 清倉: Waste Management Inc (WM); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
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申報歷史
FAQ
4D Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
4D Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 37 個已申報部位之中。
4D Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，4D Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1557.4萬 (6.0%)
2. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$1273.5萬 (4.9%)
3. Arcbest CORP (ARCB) — US$1220.1萬 (4.7%)
4. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$1121.2萬 (4.3%)
5. Clean Harbors Inc (CLH) — US$1045.6萬 (4.0%)
4D Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，4D Advisors, LLC 共進行了 52 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Arcbest CORP (ARCB); 新建倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Tfi International Inc (TFII); 清倉: Waste Management Inc (WM); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
4D Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，4D Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 56.9%
• Information Technology: 18.1%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Energy: 5.7%
投資風格解析
4D Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 19.0%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.18（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 56.9% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AEIS（+US$431.7萬，現達 US$745.7萬），同時減碼 TPB（-US$865.0萬，仍持有 US$381.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/4d-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get 4d-advisors-llc