Smith Shellnut Wilson LLC /adv — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000944317

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 143

SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADVは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 70.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.15
多様性: 100
ポジション規律: 80.42

Smith Shellnut Wilson LLC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ORCL
+1.9%　$958.9万
増加 VOO
+8.5%　$534.8万
増加 FTEC
+31.3%　$210.0万
増加 MSFT
+13.5%　$239.6万
増加 IJR
+49.9%　$182.8万
減少 IJJ
-4.0%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.35%	+0.84%	+8.51%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.91%	-0.05%	+0.19%
3	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	7.19%	+3.00%	+1.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.44%	-0.04%	-0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	+4.95%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.16%	—	+1.27%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.67%	+3.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.40%	+0.13%	+9.09%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.03%	+0.16%	+32.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	+0.61%	+13.47%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.98%	+1.98%	NEW
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.95%	+1.95%	NEW
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.73%	+0.63%	+31.30%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	—	+4.20%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	+0.53%	+49.90%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.37%	+1.37%	NEW
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.25%	—	-2.28%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.11%	—	+0.11%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	-1.13%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.10%	+4.84%
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.07%	—	+3.07%
22	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.00%	—	+0.10%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	—	-0.14%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	+0.95%	NEW
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.87%	—	-4.33%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.85%	—	-1.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	+0.15%	+26.12%
28	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.81%	—	—
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.79%	-0.52%	-4.01%
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.77%	+0.44%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
33	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.65%	+0.65%	NEW
34	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.64%	+0.39%	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.63%	—	+5.58%
36	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	-0.40%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	+0.56%	NEW
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+9.11%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.52%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
42	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.30%	+95.75%
44	✓	Vivakor INC	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
45	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.44%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	-3.68%
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.42%	—	-8.72%
48	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.42%	+0.42%	NEW
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	-5.42%
50	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.40%	—	-1.09%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.98
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	143	$2.6億	71	1VOO 2IVV 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.ORCL 4.ITOT 5.QQQ 6.AGG 7.NOBL 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2025-06-30	138	$2.3億	0	1IVV 2VOO 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.ORCL 4.46090e 5.ITOT 6.AGG 7.74348a 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2025-03-31	140	$2.2億	10	1IVV 2VOO346090e 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.46090e 4.ITOT 5.AGG 6.74348a 7.ORCL 8.AAPL 9.IJH 10.46432f
2024-12-31	146	$2.3億	100	1IVV 2VOO346090e 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.46090e 4.ITOT 5.ORCL 6.AGG 7.74348a 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	146	$2.2億	0	1IVV 2VOO 3ITOT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.74348a 7.AGG 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	139	$2.1億	0	1IVV 2VOO 3ITOT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.ITOT 4.46090e 5.74348a 6.ORCL 7.AGG 8.AAPL 9.IJH 10.92852r
2024-03-31	131	$1.9億	0	1IVV 2ITOT346090e 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.46090e 4.74348a 5.VOO 6.ORCL 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	126	$1.7億	0	1IVV 2ITOT346090e 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.46090e 4.74348a 5.VOO 6.ORCL 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.MSFT
2023-09-30	125	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.VOO 6.ORCL 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.JNJ
2023-06-30	129	$1.8億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.FUTY
2023-03-31	128	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.IJH 7.VOO 8.AAPL 9.FUTY 10.46432f
2022-12-31	131	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.IJH 7.ORCL 8.VOO 9.JNJ 10.AAPL
2022-09-30	122	$1.5億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.IJH 7.VOO 8.AAPL 9.AGG 10.JNJ
2022-06-30	126	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.VOO 7.IJH 8.AAPL 9.ORCL 10.AGG
2022-03-31	142	$1.9億	0	1IVV274348a3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.74348a 3.QQQ 4.ITOT 5.FUTY 6.VOO 7.IJH 8.AAPL 9.ORCL 10.AGG
2021-12-31	146	$2.0億	0	1IVV 2QQQ374348a 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.AAPL 7.ORCL 8.AGG 9.46432f 10.FUTY
2021-09-30	156	$1.7億	0	1IVV246090e3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.46090e 3.ITOT 4.74348a 5.IJH 6.ORCL 7.AAPL 8.46432f 9.JNJ 10.DVY
2021-06-30	163	$1.7億	98	1IVV246090e374348a 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.46090e 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.ORCL 7.AGG 8.AAPL 9.46432f 10.JNJ
2021-03-31	156	$1.6億	22	1IVV246090e374348a 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.46090e 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.JNJ 7.AGG 8.ORCL 9.AAPL 10.46432f
2020-12-31	149	$1.7億	65	1IVV246090e3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.46090e 3.ITOT 4.74348a 5.JNJ 6.IJH 7.PEP 8.AGG 9.ORCL 10.FTEC
2020-09-30	136	$2.7億	67	1AGG 2IJH 3IJJ 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJJ 4.IJR 5.IVV 6.IJK 7.46090e 8.74348a 9.JNJ 10.FUTY
2020-06-30	131	$1.4億	17	1IVV 2FUTY346090e 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.FUTY 3.46090e 4.74348a 5.JNJ 6.PEP 7.AGG 8.IJH 9.ITOT 10.ORCL
2020-03-31	124	$1.2億	35	1IVV 2FUTY 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.FUTY 3.JNJ 4.46090e 5.74348a 6.AGG 7.PEP 8.IJH 9.ITOT 10.ORCL
2019-12-31	135	$1.5億	12	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.IJH 7.FUTY 8.ORCL 9.ITOT 10.FHLC
2019-09-30	128	$1.4億	7	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.PEP 5.46090e 6.FUTY 7.IJH 8.ORCL 9.VOO 10.ITOT
2019-06-30	128	$1.3億	19	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.IJH 7.ORCL 8.FUTY 9.ITOT 10.FHLC
2019-03-31	133	$1.3億	36	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.ORCL 7.FUTY 8.FENY 9.FHLC 10.IJH
2018-12-31	112	$9333.1万	37	1IVV 2JNJ374348a 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.74348a 4.PEP 5.46090e 6.ORCL 7.FUTY 8.VOO 9.FSTA 10.FHLC
2018-09-30	118	$1.1億	33	1IVV 2JNJ346090e 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.JNJ 3.46090e 4.74348a 5.PEP 6.ORCL 7.VOO 8.DVY 9.IWM 10.LOW
2018-03-31	119	$1.2億	28	1IVV 2JNJ373935A 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.73935A 4.74348a 5.IWF 6.PEP 7.IWD 8.IWM 9.ORCL 10.IWR
2017-12-31	124	$1.2億	14	1IVV 2JNJ 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.PEP 4.74348a 5.IWF 6.IWD 7.ORCL 8.IWM 9.IWR 10.DVY
2017-09-30	128	$1.1億	57	1IVV 2DVY 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.DVY 3.JNJ 4.PEP 5.IWF 6.IWD 7.ORCL 8.IWM 9.IWR 10.VOO
2017-06-30	128	$9633.6万	38	1IWM 2IVV 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.IWM 2.IVV 3.JNJ 4.DVY 5.PEP 6.FNCL 7.FMAT 8.ORCL 9.IWF 10.IWD
2017-03-31	119	$1.1億	11	1IVV 2IWM 3DVY 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IWM 3.DVY 4.JNJ 5.PEP 6.ORCL 7.IWF 8.IWD 9.WFC 10.KO
2016-12-31	126	$1.0億	0	1IVV 2IWM 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IWM 3.DVY 4.JNJ 5.PEP 6.ORCL 7.IWF 8.IWD 9.WFC 10.KO

今四半期の持株変動

Smith Shellnut Wilson LLC /advの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Qqq Trust; 全売却: Proshares Tr S&p 500 Divid Ari; 新規購入: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Smith Shellnut Wilson LLC /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	+3%	+1.90%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+8.51%	増加
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.6%	+31.30%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+13.47%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+49.90%	増加
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	変化なし
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.4%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+95.75%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+32.16%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.12%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.09%	増加
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+4.84%	増加
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.68%	減少
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.19%	減少
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.4%	-75.13%	減少
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-4.01%	減少
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
18	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	全売却
19	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	—	EXIT	全売却
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新規購入
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
23	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
25	✓	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
27	✓	Vivakor INC	—	EXIT	全売却
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
30	✓	Business First Bancshares In	—	EXIT	全売却
31	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新規購入
32	✓	Fidelity Covington Tr Enhanced Intl	—	EXIT	全売却
33	RNST	Renasant CORP	—	NEW	新規購入
34	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	全売却
35	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	全売却
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	NEW	新規購入
40	FBMSUSD	First Bancshares Inc/ms	—	EXIT	全売却
41	✓	Vivakor INC	—	NEW	新規購入
42	✓	Costco Wholesale Corporation	—	EXIT	全売却
43	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	全売却
44	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
48	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	全売却
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
50	✓	Linde plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Smith Shellnut Wilson LLC /advとはどのような機関投資家ですか？

Smith Shellnut Wilson LLC /advは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、143 件のポジションが開示されています。

Smith Shellnut Wilson LLC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Smith Shellnut Wilson LLC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2173.0万 (8.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2058.3万 (7.9%) 3. Oracle CORP (ORCL) — $1872.2万 (7.2%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1416.6万 (5.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1289.4万 (5.0%)

Smith Shellnut Wilson LLC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Smith Shellnut Wilson LLC /advは48件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、10件の保有増加、4件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco Qqq Trust; 全売却: Proshares Tr S&p 500 Divid Ari; 新規購入: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Smith Shellnut Wilson LLC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith Shellnut Wilson LLC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.5% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 7.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Adams Street Partners LLC

CIK 0001193586

申告総資産額

$2.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

MBA Advisors LLC

CIK 0001848704

申告総資産額

$2.6億

146 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申告総資産額

$9.1億

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集中度55.9

回転率25.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Cambridge Investment Research Advisors, Inc.

CIK 0001419186

申告総資産額

$388.0億

3,924 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率15.5

セクター集中度66.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Smith Shellnut Wilson LLC /adv — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000944317

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 143

SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADVは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 70.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.15
多様性: 100
ポジション規律: 80.42

直近の動向

増加 ORCL
+1.9%　$958.9万
増加 VOO
+8.5%　$534.8万
増加 FTEC
+31.3%　$210.0万
増加 MSFT
+13.5%　$239.6万
増加 IJR
+49.9%　$182.8万
減少 IJJ
-4.0%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.35%	+0.84%	+8.51%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.91%	-0.05%	+0.19%
3	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	7.19%	+3.00%	+1.90%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.44%	-0.04%	-0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	+4.95%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.16%	—	+1.27%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	3.67%	+3.67%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.40%	+0.13%	+9.09%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.03%	+0.16%	+32.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	+0.61%	+13.47%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.98%	+1.98%	NEW
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.95%	+1.95%	NEW
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.73%	+0.63%	+31.30%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	—	+4.20%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.58%	+0.53%	+49.90%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.37%	+1.37%	NEW
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.25%	—	-2.28%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.11%	—	+0.11%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	-1.13%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.10%	+4.84%
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.07%	—	+3.07%
22	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.00%	—	+0.10%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	—	-0.14%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	+0.95%	NEW
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.87%	—	-4.33%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.85%	—	-1.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	+0.15%	+26.12%
28	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.81%	—	—
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.79%	-0.52%	-4.01%
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.77%	+0.44%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
33	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.65%	+0.65%	NEW
34	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.64%	+0.39%	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.63%	—	+5.58%
36	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.62%	—	-0.40%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	+0.56%	NEW
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+9.11%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.52%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.51%	NEW
42	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.30%	+95.75%
44	✓	Vivakor INC	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
45	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.44%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	-3.68%
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.42%	—	-8.72%
48	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.42%	+0.42%	NEW
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	-5.42%
50	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.40%	—	-1.09%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.98
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.54
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.7%
歪度: +0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	143	$2.6億	71	1VOO 2IVV 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.ORCL 4.ITOT 5.QQQ 6.AGG 7.NOBL 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2025-06-30	138	$2.3億	0	1IVV 2VOO 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.ORCL 4.46090e 5.ITOT 6.AGG 7.74348a 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2025-03-31	140	$2.2億	10	1IVV 2VOO346090e 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.46090e 4.ITOT 5.AGG 6.74348a 7.ORCL 8.AAPL 9.IJH 10.46432f
2024-12-31	146	$2.3億	100	1IVV 2VOO346090e 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.46090e 4.ITOT 5.ORCL 6.AGG 7.74348a 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	146	$2.2億	0	1IVV 2VOO 3ITOT 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.74348a 7.AGG 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	139	$2.1億	0	1IVV 2VOO 3ITOT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.ITOT 4.46090e 5.74348a 6.ORCL 7.AGG 8.AAPL 9.IJH 10.92852r
2024-03-31	131	$1.9億	0	1IVV 2ITOT346090e 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.46090e 4.74348a 5.VOO 6.ORCL 7.AGG 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	126	$1.7億	0	1IVV 2ITOT346090e 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.46090e 4.74348a 5.VOO 6.ORCL 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.MSFT
2023-09-30	125	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.VOO 6.ORCL 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.JNJ
2023-06-30	129	$1.8億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.VOO 7.AAPL 8.IJH 9.AGG 10.FUTY
2023-03-31	128	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.ORCL 6.IJH 7.VOO 8.AAPL 9.FUTY 10.46432f
2022-12-31	131	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.IJH 7.ORCL 8.VOO 9.JNJ 10.AAPL
2022-09-30	122	$1.5億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.IJH 7.VOO 8.AAPL 9.AGG 10.JNJ
2022-06-30	126	$1.6億	0	1IVV274348a3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.74348a 3.ITOT 4.46090e 5.FUTY 6.VOO 7.IJH 8.AAPL 9.ORCL 10.AGG
2022-03-31	142	$1.9億	0	1IVV274348a3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.74348a 3.QQQ 4.ITOT 5.FUTY 6.VOO 7.IJH 8.AAPL 9.ORCL 10.AGG
2021-12-31	146	$2.0億	0	1IVV 2QQQ374348a 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.AAPL 7.ORCL 8.AGG 9.46432f 10.FUTY
2021-09-30	156	$1.7億	0	1IVV246090e3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.46090e 3.ITOT 4.74348a 5.IJH 6.ORCL 7.AAPL 8.46432f 9.JNJ 10.DVY
2021-06-30	163	$1.7億	98	1IVV246090e374348a 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.46090e 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.ORCL 7.AGG 8.AAPL 9.46432f 10.JNJ
2021-03-31	156	$1.6億	22	1IVV246090e374348a 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.46090e 3.74348a 4.ITOT 5.IJH 6.JNJ 7.AGG 8.ORCL 9.AAPL 10.46432f
2020-12-31	149	$1.7億	65	1IVV246090e3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.46090e 3.ITOT 4.74348a 5.JNJ 6.IJH 7.PEP 8.AGG 9.ORCL 10.FTEC
2020-09-30	136	$2.7億	67	1AGG 2IJH 3IJJ 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJJ 4.IJR 5.IVV 6.IJK 7.46090e 8.74348a 9.JNJ 10.FUTY
2020-06-30	131	$1.4億	17	1IVV 2FUTY346090e 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.FUTY 3.46090e 4.74348a 5.JNJ 6.PEP 7.AGG 8.IJH 9.ITOT 10.ORCL
2020-03-31	124	$1.2億	35	1IVV 2FUTY 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.FUTY 3.JNJ 4.46090e 5.74348a 6.AGG 7.PEP 8.IJH 9.ITOT 10.ORCL
2019-12-31	135	$1.5億	12	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.IJH 7.FUTY 8.ORCL 9.ITOT 10.FHLC
2019-09-30	128	$1.4億	7	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.PEP 5.46090e 6.FUTY 7.IJH 8.ORCL 9.VOO 10.ITOT
2019-06-30	128	$1.3億	19	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.IJH 7.ORCL 8.FUTY 9.ITOT 10.FHLC
2019-03-31	133	$1.3億	36	1IVV274348a3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.74348a 3.JNJ 4.46090e 5.PEP 6.ORCL 7.FUTY 8.FENY 9.FHLC 10.IJH
2018-12-31	112	$9333.1万	37	1IVV 2JNJ374348a 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.74348a 4.PEP 5.46090e 6.ORCL 7.FUTY 8.VOO 9.FSTA 10.FHLC
2018-09-30	118	$1.1億	33	1IVV 2JNJ346090e 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.JNJ 3.46090e 4.74348a 5.PEP 6.ORCL 7.VOO 8.DVY 9.IWM 10.LOW
2018-03-31	119	$1.2億	28	1IVV 2JNJ373935A 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.73935A 4.74348a 5.IWF 6.PEP 7.IWD 8.IWM 9.ORCL 10.IWR
2017-12-31	124	$1.2億	14	1IVV 2JNJ 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.JNJ 3.PEP 4.74348a 5.IWF 6.IWD 7.ORCL 8.IWM 9.IWR 10.DVY
2017-09-30	128	$1.1億	57	1IVV 2DVY 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.DVY 3.JNJ 4.PEP 5.IWF 6.IWD 7.ORCL 8.IWM 9.IWR 10.VOO
2017-06-30	128	$9633.6万	38	1IWM 2IVV 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.IWM 2.IVV 3.JNJ 4.DVY 5.PEP 6.FNCL 7.FMAT 8.ORCL 9.IWF 10.IWD
2017-03-31	119	$1.1億	11	1IVV 2IWM 3DVY 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IWM 3.DVY 4.JNJ 5.PEP 6.ORCL 7.IWF 8.IWD 9.WFC 10.KO
2016-12-31	126	$1.0億	0	1IVV 2IWM 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IWM 3.DVY 4.JNJ 5.PEP 6.ORCL 7.IWF 8.IWD 9.WFC 10.KO

今四半期の持株変動

Smith Shellnut Wilson LLC /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ORCL	Oracle CORP	+3%	+1.90%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+8.51%	増加
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.6%	+31.30%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+13.47%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+49.90%	増加
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	変化なし
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.4%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+95.75%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+32.16%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.12%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.09%	増加
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+4.84%	増加
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.68%	減少
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.19%	減少
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.4%	-75.13%	減少
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-4.01%	減少
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
18	✓	Invesco Qqq Trust	—	EXIT	全売却
19	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	—	EXIT	全売却
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新規購入
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
23	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
25	✓	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
27	✓	Vivakor INC	—	EXIT	全売却
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
30	✓	Business First Bancshares In	—	EXIT	全売却
31	BFST	Business First Bancshares	—	NEW	新規購入
32	✓	Fidelity Covington Tr Enhanced Intl	—	EXIT	全売却
33	RNST	Renasant CORP	—	NEW	新規購入
34	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	全売却
35	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	全売却
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
38	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	NEW	新規購入
40	FBMSUSD	First Bancshares Inc/ms	—	EXIT	全売却
41	✓	Vivakor INC	—	NEW	新規購入
42	✓	Costco Wholesale Corporation	—	EXIT	全売却
43	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	全売却
44	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
45	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
46	✓	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
48	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	全売却
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
50	✓	Linde plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る