13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000944317
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
146 檔
24.8%
Q3 2024の報告期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /adv（CIK: 0000944317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.86% | -0.16% | -7.21% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.67% | -0.22% | +5.97% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.98% | +0.08% | -0.49% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 5.44% | — | -0.79% | ||
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 5.03% | -0.66% | — | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 4.92% | — | -1.67% | ||
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.63% | -0.21% | +22.50% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.37% | -0.07% | — | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.23% | -0.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.25% | +0.28% | |
| 11 | ✓ | Vivakor Inc | 株式-その他 | 2.09% | — | — | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.97% | — | -0.39% | ||
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.28% | -4.96% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.26% | -0.26% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.36% | +0.04% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.37% | — | -0.92% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.14% | -9.03% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | -0.19% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.25% | — | +2.29% | ||
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.24% | -0.17% | +0.14% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.13% | +0.33% | -4.13% | |
| 22 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 1.06% | -0.02% | -0.89% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.04% | -0.07% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.21% | +1.56% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.01% | — | — | |
| 26 | ✓ | Business First Bancshares In | 株式-その他 | 0.83% | — | -41.28% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.54% | ||
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.12% | -4.71% | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 0.76% | — | — | ||
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.20% | — | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | — | -0.06% | ||
| 33 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.22% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.06% | +11.46% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.22% | -10.74% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.04% | -0.41% | |
| 37 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 株式-その他 | 0.56% | — | -2.51% | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.12% | — | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | — | -1.18% | ||
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.17% | -1.73% | |
| 41 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.12% | -0.50% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.50% | — | — | ||
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.04% | +295.26% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.49% | — | +2.59% | ||
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.02% | -1.03% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.43% | +1.60% | +1.60% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.01% | +2.61% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.03% | -0.28% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Shellnut Wilson LLC /adv の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 146 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (6.9%)、VOO (6.7%)、ITOT (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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