13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000944317
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
140 檔
25.5%
Q1 2025の報告期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /adv（CIK: 0000944317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Smith Shellnut Wilson LLC /advは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, VOO, 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.96% | -0.16% | +1.39% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.51% | -0.22% | +6.58% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.52% | — | -0.56% | ||
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.48% | +0.08% | +15.22% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.84% | -0.21% | +0.00% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 4.79% | — | -1.11% | ||
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.19% | -0.66% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.27% | -0.07% | +0.04% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.23% | +0.56% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 1.95% | — | -0.44% | ||
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.25% | +0.09% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.28% | — | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.64% | — | +13.44% | ||
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.36% | +1.32% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.26% | +0.56% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.14% | -3.37% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.31% | -0.04% | +0.93% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.27% | — | +0.84% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.20% | -0.17% | -0.76% | |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.10% | +0.33% | +0.91% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | — | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.21% | +0.25% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.04% | -0.07% | +0.70% | |
| 24 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +2.10% | |
| 25 | ✓ | Vivakor Inc | 株式-その他 | 1.03% | — | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.12% | +1.66% | |
| 27 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.05% | +7.26% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 29 | ✓ | Business First Bancshares In | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.20% | +0.98% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.75% | — | +0.40% | ||
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | — | ||
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | — | +0.19% | ||
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.06% | +11.51% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.22% | +0.78% | |
| 36 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 37 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.12% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.12% | +1.05% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.04% | +1.10% | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.57% | — | +3.23% | ||
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | +1.18% | ||
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.04% | +2.50% | |
| 43 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -1.98% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.17% | +0.19% | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.02% | +2.23% | |
| 46 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -17.43% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.45% | — | -0.41% | ||
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.45% | -0.01% | +1.74% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.03% | +6.81% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.03% | +1.19% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.6% | +15.22% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +6.58% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | +0.00% | 増加 |
| 5 | ✓ | +0.2% | -1.11% | 減少 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | -0.44% | 減少 | |
| 7 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +6.81% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | +0.1% | +13.44% | 増加 | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +2.50% | 増加 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +1.39% | 増加 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +0.56% | 増加 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | -0.1% | +0.84% | 増加 |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 20 | CLX | Clorox Company | -0.1% | -16.91% | 減少 |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 22 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | -9.59% | 減少 |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -10.60% | 減少 |
| 24 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 25 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | -0.1% | -17.43% | 減少 |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 27 | ✓ | -0.1% | -0.41% | 減少 | |
| 28 | ✓ | -0.1% | -1.59% | 減少 | |
| 29 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 31 | ✓ | -0.1% | +0.19% | 増加 | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +0.09% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +0.04% | 増加 |
| 34 | ✓ | -0.3% | -0.56% | 減少 | |
| 35 | ✓ | Vivakor Inc | -0.6% | — | 変化なし |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 37 | ✓ | Columbia Research Enhanced Cor | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 40 | WST | West Pharmaceutical Services | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PPG | Ppg Industries Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | AOS | Smith (a.o.) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Shellnut Wilson LLC /adv の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 140 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (8.0%)、VOO (7.5%)、 (5.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COLUMBIA RESEARCH ENHANCED COR
市值: $62.3万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $61.5万
Q1 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
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