13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000944317
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
146 檔
25.8%
Q4 2024の報告期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /adv（CIK: 0000944317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Smith Shellnut Wilson LLC /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VOO, 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.94% | -0.16% | +15.81% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.13% | -0.22% | +6.91% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.85% | — | +4.71% | ||
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.84% | +0.08% | -19.35% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.82% | -0.66% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.58% | -0.21% | +5.51% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 4.56% | — | +1.51% | ||
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | -0.07% | +0.47% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.23% | +1.14% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.25% | -0.18% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.76% | — | +0.97% | ||
| 12 | ✓ | Vivakor Inc | 株式-その他 | 1.63% | — | — | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.52% | — | +18.61% | ||
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.26% | +1.91% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.28% | -0.03% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.36% | -0.03% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.17% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | +1.38% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.14% | — | |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.21% | +0.33% | +3.12% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.19% | -0.17% | +3.72% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.11% | +0.21% | +11.72% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.09% | — | -0.10% | |
| 24 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 25 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.05% | +588.19% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.12% | +0.10% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.07% | -1.54% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.85% | — | +0.25% | ||
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 0.84% | — | +9.94% | ||
| 30 | ✓ | Business First Bancshares In | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.08% | -0.86% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.06% | +0.60% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.20% | -0.11% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.67% | — | -7.07% | ||
| 35 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.12% | +3.78% | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | +0.82% | ||
| 38 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 39 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.12% | +1.10% | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.55% | — | +0.48% | ||
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | +2.08% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.17% | +0.21% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | +3.31% | |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -46.84% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.52% | — | +3.33% | ||
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.02% | +7.40% | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.47% | — | +4.16% | ||
| 49 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.04% | +8.18% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | +6.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 12 | ✓ | Vivakor Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | AFL | Aflac Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 30 | ✓ | Business First Bancshares In | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 35 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 38 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | CTAS | Cintas CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Shellnut Wilson LLC /adv の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (7.9%)、VOO (7.1%)、 (5.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $1794.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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