13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000944317
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
131 檔
22.2%
Q1 2024の報告期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /adv（CIK: 0000944317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Smith Shellnut Wilson LLC /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, ITOT, 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.38% | -0.16% | -1.42% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.52% | +0.08% | -0.12% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.92% | — | -1.95% | ||
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 5.61% | — | -1.33% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.10% | -0.22% | +7.14% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.38% | -0.66% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.62% | -0.21% | +18.63% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.23% | +392.14% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.25% | -0.78% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.21% | — | -0.02% | ||
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.97% | -0.28% | — | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.36% | +0.08% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.26% | — | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.64% | — | -3.11% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.14% | -2.03% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.48% | -0.04% | -2.85% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.38% | -0.17% | +0.39% | |
| 19 | ✓ | Business First Bancshares In | 株式-その他 | 1.37% | — | — | |
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 1.28% | — | — | ||
| 21 | ✓ | Vivakor Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.13% | — | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.12% | — | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 0.92% | — | -4.22% | ||
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.81% | — | — | ||
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.80% | +0.33% | -0.12% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.20% | -3.90% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.22% | +58.64% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.17% | +0.28% | |
| 32 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.12% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.06% | +2.60% | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.57% | — | +5.27% | ||
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 0.55% | — | -0.70% | ||
| 37 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | — | +0.34% | ||
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.45% | — | — | ||
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.12% | +188.66% | |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.42% | +1.60% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.03% | -4.18% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.06% | +0.76% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | — | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.37% | — | — | ||
| 50 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.13% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Smith Shellnut Wilson LLC /adv の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 131 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (8.4%)、ITOT (6.5%)、 (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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