Peak Financial Management, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001669662

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Peak Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.13
回転率: 7.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.79

Peak Financial Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SDCI
+3.2%　$222.3万
減少 VOO
-6.0%　-$175.4万
減少 VTI
-0.6%　-$152.9万
増加 FLXR
+21.1%　$183.8万
減少 GLTR
-14.6%　-$135.4万
減少 SPGM
-1.4%　-$76.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +18.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$3.9億	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	$3.9億	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	$3.8億	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	$3.5億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	$3.3億	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	$3.3億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	$3.4億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	$3.0億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	$2.7億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	$2.8億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	$2.7億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	$2.5億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	$2.4億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	$2.6億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	$3.1億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	$2.9億	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	$2.8億	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	$2.7億	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	$2.3億	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	$2.1億	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	$2.0億	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	$2.3億	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	$2.3億	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	$2.2億	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	$2.2億	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	$2.0億	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	$2.2億	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	$2.2億	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	$2.1億	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	$2.6億	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	$2.6億	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	$2.6億	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	$2.5億	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	$2.3億	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	$2.3億	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	$2.2億	29	1VTI 2VOO378355W 主要銘柄2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	$2.2億	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

今四半期の持株変動

Peak Financial Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Hubspot INC (HUBS).

Peak Financial Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	増加
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	増加
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	増加
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	増加
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	増加
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	増加
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	減少
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	増加
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	増加
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	増加
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	変化なし
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	増加
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	減少
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減少
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	増加
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	減少
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	減少
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	減少
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	減少
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	減少
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	減少
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	増加
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	減少
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	減少
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	減少
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	減少
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	減少
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Peak Financial Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Peak Financial Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、100 件のポジションが開示されています。

Peak Financial Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Peak Financial Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $4574.6万 (11.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2968.4万 (7.5%) 3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — $2759.1万 (7.0%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1825.2万 (4.6%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — $1645.4万 (4.2%)

Peak Financial Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Peak Financial Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Hubspot INC (HUBS)

Peak Financial Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeak Financial Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Staples: 4.6% • Energy: 3.5% • Consumer Discretionary: 3.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 0001885319

申告総資産額

$3.9億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Astoria Strategic Wealth, Inc.

CIK 0001777914

申告総資産額

$3.9億

37 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fortress Investment Group LLC

CIK 0001380393

申告総資産額

$3.9億

35 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

集中度5.8

回転率20.6

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申告総資産額

$1.9億

67 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度23.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申告総資産額

$1.5億

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率18.6

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Peak Financial Management, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001669662

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Peak Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.13
回転率: 7.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.79

直近の動向

増加 SDCI
+3.2%　$222.3万
減少 VOO
-6.0%　-$175.4万
減少 VTI
-0.6%　-$152.9万
増加 FLXR
+21.1%　$183.8万
減少 GLTR
-14.6%　-$135.4万
減少 SPGM
-1.4%　-$76.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	11.61%	+0.03%	-0.34%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.54%	-0.51%	-0.61%
3	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	7.00%	-0.31%	-1.43%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.63%	+0.08%	+3.26%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	4.18%	+0.26%	+10.24%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.83%	-0.52%	-5.97%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.48%	+0.16%	+7.65%
8	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	3.43%	-0.41%	-14.55%
9	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	3.25%	+0.21%	+9.93%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.14%	+0.09%	+5.11%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.11%	—	+0.48%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.08%	+0.04%	-0.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.99%	-0.17%	+0.25%
14	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	2.88%	+0.13%	+2.28%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.80%	+0.06%	+4.96%
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.79%	+0.43%	+21.11%
17	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	2.61%	+0.53%	+3.18%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.37%	+0.10%	+5.94%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.32%	+0.19%	+11.32%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.20%	+0.03%	-0.36%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.54%	+0.09%	+3.82%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	+0.24%	+28.95%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.49%	-0.08%	-1.77%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.10%	-0.11%	-2.72%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.03%	—	-1.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.07%	+1.91%
27	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.91%	—	-2.20%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.75%	—	—
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	-1.93%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	+2.96%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.58%	-0.07%	-5.29%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.06%	-2.64%
33	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.56%	+0.12%	-0.02%
34	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	0.50%	+0.02%	-2.52%
35	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.05%	-2.61%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.38%	—	+3.46%
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.49%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	-0.14%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.27%	-32.20%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	-2.28%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.25%	—	+0.12%
42	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.02%	-1.86%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	-0.05%	-6.53%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.20%	—	-0.60%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.20%	—	—
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.19%	—	-2.06%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	—	+1.00%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.04%	-8.13%
49	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.18%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.17%	+0.03%	+3.58%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +18.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$3.9億	7	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.JPIB 6.VOO 7.VCIT 8.GLTR 9.NFLT 10.AGG
2025-12-31	98	$3.9億	4	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.RSP 5.VOO 6.JPIB 7.GLTR 8.VCIT 9.SCHB 10.SPEM
2025-09-30	101	$3.8億	28	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.GLTR 9.SPEM 10.SCHB
2025-06-30	95	$3.5億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.VCIT 8.AGG 9.SPEM 10.SCHB
2025-03-31	97	$3.3億	100	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2025-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.JPIB 7.SCHP 8.VCIT 9.AGG 10.GLTR
2024-12-31	96	$3.3億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.VCIT 8.AGG 9.SCHM 10.AAPL
2024-09-30	98	$3.4億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.RSP 6.SCHP 7.AGG 8.VCIT 9.SCHM 10.SPEM
2024-06-30	94	$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-06-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.VCIT 10.AAPL
2024-03-31	96	$3.2億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2024-03-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.RSPH 7.AGG 8.SCHM 9.VCIT 10.RPV
2023-12-31	85	$3.0億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2023-12-31 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.SCHM 10.VCIT
2023-09-30	72	$2.7億	0	1VXUS 2VTI 3SPGM 主要銘柄2023-09-30 1.VXUS 2.VTI 3.SPGM 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.AAPL 10.SCHM
2023-06-30	78	$2.8億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.AAPL 9.VCIT 10.ILTB
2023-03-31	69	$2.7億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.AGG 6.SCHP 7.RSPH 8.VCIT 9.ILTB 10.AAPL
2022-12-31	71	$2.5億	0	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.SCHM 10.ILTB
2022-09-30	66	$2.4億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.VCIT 9.IGSB 10.SHYG
2022-06-30	66	$2.6億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHP 7.AGG 8.RSPH 9.VCIT 10.EFAV
2022-03-31	75	$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.SCHM 9.EFAV 10.AAPL
2021-12-31	77	$3.1億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.QQQ 9.EFAV 10.SCHM
2021-09-30	71	$3.0億	0	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-06-30	71	$2.9億	97	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.SCHP 6.AGG 7.RSPH 8.EFAV 9.SCHM 10.QQQ
2021-03-31	73	$2.8億	6	1VTI 2SPGM 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.SPGM 3.SCHF 4.VOO 5.SCHP 6.AGG 7.EFAV 8.RSPH 9.SCHM 10.QQQ
2020-12-31	66	$2.7億	15	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.EFAV 7.RSPH 8.SCHP 9.SCHM 10.QQQ
2020-09-30	59	$2.3億	9	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.SCHP 7.EFAV 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-06-30	54	$2.1億	11	1VTI 2SPGM 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPGM 3.VOO 4.SCHF 5.EFAV 6.AGG 7.SCHP 8.RSPH 9.QQQ 10.SCHM
2020-03-31	52	$2.0億	23	1VTI 2SCHF 3SPGM 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPGM 4.VOO 5.EFAV 6.AGG 7.RSPH 8.SCHP 9.VCIT 10.IHY
2019-12-31	56	$2.3億	12	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-09-30	56	$2.3億	3	1VTI 2VOO 3SPGM 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPGM 4.RSPH 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-06-30	56	$2.2億	3	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHM 10.IHY
2019-03-31	57	$2.2億	16	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.SPGM 5.EFAV 6.SCHF 7.AGG 8.SCHP 9.SCHC 10.IHY
2018-12-31	54	$2.0億	29	1VTI 2RSPH 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.RSPH 3.VOO 4.EFAV 5.SCHF 6.SPGM 7.AGG 8.SCHP 9.IHY 10.VNQ
2018-09-30	51	$2.2億	13	1VTI 2RSPH 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.RSPH 3.SCHF 4.VOO 5.EFAV 6.SPGM 7.AGG 8.MORT 9.SCHP 10.FMAT
2018-06-30	51	$2.2億	27	1VTI 2SCHF 3VOO 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.RSPH 5.EFAV 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.FMAT 10.VNQ
2018-03-31	47	$2.1億	32	1VTI 2EFAV 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.SCHF 4.VOO 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHP 9.SCHC 10.FMAT
2017-12-31	49	$2.6億	10	1VTI 2VOO 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.MORT 8.SCHC 9.ILTB 10.ACWV
2017-09-30	46	$2.6億	17	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.SCHF 5.78355W 6.AGG 7.BNDX 8.ILTB 9.MORT 10.ACWV
2017-06-30	47	$2.6億	5	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.AGG 7.ILTB 8.VGT 9.BNDX 10.MORT
2017-03-31	45	$2.5億	28	1VTI 2VOO 3EFAV 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.VOO 3.EFAV 4.78355W 5.SCHF 6.VGT 7.AGG 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-12-31	40	$2.3億	22	1VTI 2VOO 3DBEF 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DBEF 4.EFAV 5.78355W 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.MORT
2016-09-30	30	$2.3億	13	1VTI 2EFAV 3VOO 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.EFAV 3.VOO 4.78355W 5.DBEF 6.AGG 7.VGT 8.ILTB 9.BNDX 10.VNQ
2016-06-30	34	$2.2億	29	1VTI 2VOO378355W 主要銘柄2016-06-30 1.VTI 2.VOO 3.78355W 4.DBEF 5.AGG 6.ILTB 7.VGT 8.EFAV 9.BNDX 10.VNQ
2015-12-31	30	$2.2億	0	1VTI 2VGT 3VOO 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.VGT 3.VOO 4.DBEF 5.78355W 6.AGG 7.EFAV 8.BNDX 9.VNQ 10.OPPE

今四半期の持株変動

Peak Financial Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.5%	+3.18%	増加
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.4%	+21.11%	増加
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+10.24%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+28.95%	増加
5	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+9.93%	増加
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+11.32%	増加
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+7.65%	増加
8	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.1%	+2.28%	増加
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-0.02%	減少
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+5.94%	増加
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.11%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.82%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.26%	増加
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+4.96%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+101.85%	増加
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.03%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.80%	増加
18	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	—	変化なし
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.86%	増加
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.34%	減少
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	減少
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.58%	増加
23	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	0%	-2.52%	減少
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.86%	減少
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-43.05%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.13%	減少
27	TJX	Tjx Companies INC	0%	-32.82%	減少
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-40.07%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.53%	減少
30	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-2.61%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.64%	減少
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.29%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.91%	増加
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-1.77%	減少
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.28%	減少
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.72%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.25%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-32.20%	減少
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.3%	-1.43%	減少
40	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.4%	-14.55%	減少
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.61%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.97%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
48	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
49	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-04-06	13F-HR	EDGARで見る