13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001669662
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
101 檔
31.2%
Q3 2025の報告期間中、Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Peak Financial Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、51 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VXUS, VTI, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 11.65% | -0.12% | +1.14% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.26% | -0.05% | -3.19% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 7.36% | +0.02% | -0.55% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | -0.05% | -4.73% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.52% | -0.06% | +3.50% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.05% | +4.35% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.29% | -0.15% | +3.25% | |
| 8 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 3.24% | +0.11% | -1.23% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.01% | +2.20% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.14% | +1.12% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.06% | -0.13% | +2.38% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.28% | +0.78% | |
| 13 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 2.93% | -0.10% | +58.79% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.78% | -0.01% | +4.92% | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.01% | +0.19% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.07% | -8.41% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.20% | -0.21% | +1.82% | |
| 18 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.40% | +47.90% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.01% | +4.55% | |
| 20 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.04% | +59.99% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.01% | -3.58% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.12% | +2.45% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.21% | -5.50% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | +0.05% | +2.60% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -7.76% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.03% | -0.63% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -6.06% | |
| 28 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.48% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -19.35% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -6.16% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -8.45% | |
| 33 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -9.86% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.11% | +1.53% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.03% | -11.84% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.43% | +0.07% | -6.12% | |
| 37 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -4.80% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | +0.13% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.28% | — | -7.93% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.57% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | +5.84% | |
| 43 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -2.87% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -4.33% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | -0.18% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +3.02% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +1.39% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.19% | — | -11.17% | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +4.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Financial Management, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VXUS (11.7%)、VTI (8.3%)、SPGM (7.4%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLT
市值: $1108.5万
今期最大全売却 / 減却
ILTB
前期市值: $870.2万
Q3 2025 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 28 件、減却 51 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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