13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001669662
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
95 檔
29.3%
Q2 2025の報告期間中、Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Peak Financial Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、42 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VXUS, VTI, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 11.66% | -0.12% | +0.21% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.05% | -1.25% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 7.33% | +0.02% | +0.32% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.83% | -0.05% | -1.41% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.50% | -0.06% | +5.06% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.05% | +2.11% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.37% | -0.15% | +3.93% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.18% | -0.13% | +1.71% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.01% | +0.25% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.14% | +3.26% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.28% | +3.16% | |
| 12 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.94% | +0.11% | -3.46% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.84% | -0.01% | +2.39% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.74% | +0.01% | -1.03% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.07% | -28.17% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.01% | +7.87% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.14% | -0.21% | +1.53% | |
| 18 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.97% | -0.10% | — | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.01% | -1.52% | |
| 20 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | +1.54% | |
| 21 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.40% | — | |
| 22 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.01% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.21% | -42.48% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.05% | -14.02% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -0.38% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -23.99% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -0.48% | |
| 29 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.74% | — | -69.80% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -2.47% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -0.40% | |
| 32 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.15% | |
| 34 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -8.77% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.03% | -7.40% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.11% | +19.75% | |
| 37 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.48% | — | -73.32% | |
| 38 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.47% | +0.07% | +7.36% | |
| 39 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -4.19% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | +0.89% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.31% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | -3.62% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.03% | -29.23% | |
| 46 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.21% | — | -6.42% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +1.67% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -5.72% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.49% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | -22.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Financial Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VXUS (11.7%)、VTI (8.5%)、SPGM (7.3%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLT
市值: $691.0万
今期最大全売却 / 減却
ISRG
前期市值: $30.4万
Q2 2025 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 29 件、減却 42 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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