13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001669662
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
96 檔
26.9%
Q4 2024の報告期間中、Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Peak Financial Management, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VXUS, VTI, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
NOW
市值: $33.9万
今期最大全売却 / 減却
VRTX
前期市值: $31.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 10.35% | -0.12% | +1.11% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.05% | -0.80% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 7.13% | +0.02% | -0.17% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.29% | -0.05% | -3.91% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.97% | -0.06% | +4.61% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.07% | +103.09% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.19% | -0.15% | +7.33% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.17% | -0.13% | +2.68% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.28% | +197.43% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.98% | +0.21% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.14% | +209.19% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.01% | +2.96% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.79% | -0.01% | +4.47% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.73% | +0.01% | +0.29% | |
| 15 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.55% | +0.11% | -0.60% | |
| 16 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.50% | — | +1.33% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.36% | -0.21% | +3.01% | |
| 18 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-その他 | 2.23% | — | -2.11% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.01% | +120.37% | |
| 20 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.86% | — | +4.91% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.01% | -0.94% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.12% | +0.89% | |
| 23 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.51% | — | -7.12% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +191.96% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.05% | +3.60% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +1.18% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +98.60% | |
| 28 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.03% | -4.75% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -2.58% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +1.66% | |
| 31 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -3.70% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.76% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +3.53% | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.55% | +0.01% | -0.47% | |
| 35 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +1.43% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.07% | +1.66% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.11% | +2.55% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.03% | +15.73% | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +17.59% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -9.18% | |
| 41 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -11.87% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.40% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -1.90% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -8.60% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +5.46% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | — | +1.88% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | +0.16% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | +1.02% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.32% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Financial Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VXUS (10.3%)、VTI (8.8%)、SPGM (7.1%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 94 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 46 件、減却 32 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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