13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001669662
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
98 檔
31.5%
Q4 2025の報告期間中、Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Peak Financial Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、43 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VXUS, VTI, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 11.58% | -0.12% | -0.79% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.05% | -0.05% | -2.25% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 7.31% | +0.02% | -0.47% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.55% | -0.06% | +2.16% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.35% | -0.05% | -5.61% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.05% | +3.64% | |
| 7 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 3.84% | +0.11% | -2.19% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.32% | -0.15% | +4.19% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.14% | +1.97% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.01% | +0.32% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.05% | -0.13% | +2.60% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.28% | +1.17% | |
| 13 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 3.04% | -0.10% | +6.43% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.01% | +0.10% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.74% | -0.01% | +2.34% | |
| 16 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.04% | +15.90% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.07% | +3.31% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.17% | -0.21% | +0.05% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.01% | +4.31% | |
| 20 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.40% | +5.56% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.01% | -1.39% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.12% | +1.81% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.21% | -5.17% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -4.23% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.05% | -14.06% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.03% | -1.92% | |
| 27 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.91% | +0.01% | -0.81% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | -0.41% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.05% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -0.91% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | +0.36% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | -2.03% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.11% | +21.99% | |
| 34 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -4.64% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.03% | -3.14% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.44% | +0.07% | -0.53% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -2.60% | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -4.39% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -20.98% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.37% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | -5.86% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | -6.31% | |
| 44 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | -8.19% | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.62% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -31.17% | |
| 48 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.19% | +0.01% | -0.96% | |
| 49 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -2.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Financial Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 98 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VXUS (11.6%)、VTI (8.1%)、SPGM (7.3%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DE
市值: $23.0万
今期最大全売却 / 減却
BSX
前期市值: $30.7万
Q4 2025 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 35 件、減却 43 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。