13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001669662
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
94 檔
25.9%
Q2 2024の報告期間中、Peak Financial Management, Inc.（CIK: 0001669662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Peak Financial Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VXUS, VTI, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 10.89% | -0.12% | +1.32% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.58% | -0.05% | -0.73% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 7.14% | +0.02% | +0.61% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.47% | -0.05% | -1.61% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.07% | -3.36% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.14% | -0.13% | -4.74% | |
| 7 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.03% | -2.08% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.28% | +0.58% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.00% | -0.15% | +3.58% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.21% | -3.53% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.01% | +2.60% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.70% | -0.01% | -0.81% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.14% | +3.46% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.63% | +0.01% | -0.04% | |
| 15 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.54% | — | +0.53% | |
| 16 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 2.52% | +0.11% | -0.24% | |
| 17 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-その他 | 2.39% | — | +1.63% | |
| 18 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 2.31% | -0.04% | -0.58% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.18% | -0.21% | +0.43% | |
| 20 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.93% | — | -0.18% | |
| 21 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.69% | — | -4.52% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.01% | +10.57% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.01% | -2.69% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | +1.14% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | -2.77% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.05% | +838.70% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | -4.70% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.03% | -0.59% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -1.50% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +64.91% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -0.53% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.26% | |
| 33 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.54% | +0.01% | -0.64% | |
| 34 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +33.73% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.11% | -3.34% | |
| 36 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.44% | +0.07% | +12.13% | |
| 37 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -3.12% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -4.91% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | -1.60% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.03% | +2.62% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | +2.16% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | — | +21.28% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.51% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.20% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -4.27% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | — | -4.33% | |
| 47 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.28% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -14.67% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.01% | +0.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Peak Financial Management, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VXUS (10.9%)、VTI (8.6%)、SPGM (7.1%) です。最大保有銘柄 VXUS がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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