DF
Dimensional Fund Advisors LP SEC 13F開示分析
Dimensional Fund Advisors LPCIK: 0000354204
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$4813.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13635
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPは最新の13F報告書で13635件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4813.9億、四半期回転率は15.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.87
- 回転率
- 15.21
- モメンタム／逆張り
- 84.38
- セクター集中度
- 37.95
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.51
Dimensional Fund Advisors LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 214 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13635 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+10.5% -$19.8億
増加 XOM
+5.7% $15.8億
減少 NVDA
+0.6% -$10.5億
減少 AAPL
+1.7% -$7.9億
減少 GOOGL
-4.3% -$7.2億
増加 AMZN
+23.0% $8.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Dimensionalは本期、システマティックなファクターストラテジーで資本を価値・品質プレミアムへ転換。MSFTやNVDAの持ち分比率は下落しているが銘柄数では加増実施しており、値上がりによる重量希薄化を織り込みつつ底堅いキャッシュフロー銘柄への配置を強化した。資金回転率は低く設定され、シグナルドリフトに依存したインテリジェントなベータ収集が行われている。
ファンダメンタルズとマクロ配置
配分構成はエネルギーと金融セクターを中核とし、ITセクターのバリュエーション膨張に対してインフレ耐性とカピタル支出サイクルによる収益安定性をベットしている。対抗見解はAI関連資本支出の飽和により成長株のディスカウントレート上昇が不可避であり、プライシングリセット相場が訪れるとの判断だ。3215銘柄への極端分散は株式選択リターンを排除し、マクロ・ファクタプレミアムの安定回収を狙っている。
潜在的盲点
HHI 0.0047の超分散構造によりアルファは取引コストと流動性補償に吸収されやすく、ITと金融がポートフォリオの半分に迫る重量集中はシステミックショックに対し非対称なリスク曝露を生成する。低ターンオーバー比率は市場レジーム切替期の機動性を低下させ、特に米長期金利の急騰時や信用縮小局面でファクタ間の相関収束による一斉売りの圧迫に弱さを見せる。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全13635銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.42% | -0.26% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.09% | -0.19% | +1.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.44% | +10.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.15% | +23.03% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.15% | +4.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.08% | +3.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.16% | -4.28% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.32% | +5.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.10% | -1.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.82% | — | +9.59% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.05% | -8.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.11% | +3.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | — | +3.22% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.10% | -9.14% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.07% | +3.71% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.49% | +0.08% | +1.26% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.11% | +4.22% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | -1.57% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.06% | +1.02% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.06% | +3.33% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.07% | -0.95% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.06% | +5.56% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.11% | +23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +1.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +2.61% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.05% | +0.63% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | +0.70% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.08% | +6.41% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.07% | -10.49% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.32% | — | +0.53% | |
| 31 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.32% | — | +0.97% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | +1.84% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | +1.27% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.08% | -7.28% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.08% | +0.68% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -5.44% | |
| 37 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +0.11% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +1.27% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.28% | +0.05% | +1.85% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.28% | — | +2.39% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.08% | -5.05% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.06% | +2.49% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.09% | +1.74% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +1.39% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.05% | +2.00% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | -4.86% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.92% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.25% | +0.05% | -1.18% | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +2.27% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +2.85% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- -1.9%
- 最大ドローダウン
- -12.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.2%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.17
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.88
- カルマーレシオ
- +1.34
- インフォメーションレシオ
- -0.41
- トラッキングエラー
- +5.9%
- 下方標準偏差
- +7.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +34.1%
- 最悪12ヶ月
- +2.5%
- 効率性レシオ
- +0.45
- シャープレシオ
- +1.15
- セクター分散度
- +5.7%
- 歪度
- -0.02
- 尖度
- -0.75
- アップサイドポテンシャル
- +3.91
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13635 | $4813.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 13709 | $4767.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 13709 | $4660.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 13721 | $4319.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13824 | $4023.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14589 | $4163.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14570 | $4122.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14646 | $3828.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14693 | $3693.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14695 | $3424.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14787 | $3049.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14795 | $3137.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17450 | $2968.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17479 | $3384.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14265 | $2604.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14487 | $2787.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3512 | $3246.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3537 | $3307.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3498 | $3104.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3459 | $3158.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 3408 | $3023.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 3342 | $2769.3億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 3331 | $2358.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3338 | $2275.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 3374 | $1919.5億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 3379 | $2743.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 3417 | $2573.4億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3463 | $2575.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 3445 | $2510.8億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 3448 | $2207.5億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 3425 | $2627.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3366 | $2508.4億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 3344 | $2399.4億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 3323 | $2412.3億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 3335 | $2288.3億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 3311 | $2165.9億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 3300 | $2092.3億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 3289 | $2002.1億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 3276 | $1850.1億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 3290 | $1737.9億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 3299 | $1670.6億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 3329 | $1604.4億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 3369 | $1523.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3363 | $1633.1億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 3326 | $1583.6億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3513 | $1522.6億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 3545 | $1411.3億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 3593 | $1438.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 3595 | $1338.3億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3540 | $1283.3億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 3582 | $1155.4億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 3585 | $1061.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Dimensional Fund Advisors LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Cadence Bank (CADE); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.74% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +23.03% | 増加 |
| 3 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +23.79% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -9.14% | 減少 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +6.41% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +1.26% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -8.51% | 減少 |
| 11 | APA | Apa CORP | +0.1% | +6.89% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 13 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -8.24% | 減少 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +8.62% | 増加 |
| 18 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +0.93% | 増加 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 22 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -1.96% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.00% | 増加 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +0.20% | 増加 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +5.56% | 増加 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.02% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.71% | 増加 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -10.49% | 減少 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.28% | 減少 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.05% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.31% | 増加 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -8.73% | 減少 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.74% | 増加 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -10.89% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.30% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.04% | 増加 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.28% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.70% | 増加 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.59% | 増加 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +10.49% | 増加 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
関連する13F開示分析
- DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP2026-Q1
DimensionalがXOMを+$1.58B買い増し、エネルギーセクターに傾斜
2026年7月21日⏱ 1 分MSFTXOMNVDAAMZN続きを読む →
FAQ
Dimensional Fund Advisors LPとはどのような機関投資家ですか？
Dimensional Fund Advisors LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4813.9億、13635 件のポジションが開示されています。
Dimensional Fund Advisors LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dimensional Fund Advisors LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $164.8億 (3.4%)
2. Apple INC (AAPL) — $148.6億 (3.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $108.5億 (2.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $81.3億 (1.7%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $59.6億 (1.2%)
Dimensional Fund Advisors LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dimensional Fund Advisors LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Cadence Bank (CADE); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW)
Dimensional Fund Advisors LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDimensional Fund Advisors LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.2%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 9.7%
• Energy: 8.2%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
UA
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC
CIK 0000861177
申告総資産額
$4809.8億
19,242 stks
2026-03-31
集中度6.4
回転率18.0
セクター集中度55.8
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
WF
Wells Fargo & Company/mn
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
集中度2.7
回転率17.7
セクター集中度45.1
運用資産規模の差はわずか10.2%
詳細を見る
L&
Legal & General Group Plc
CIK 0000764068
申告総資産額
$4323.9億
8,115 stks
2026-03-31
集中度6.2
回転率15.8
セクター集中度49.6
運用資産規模の差はわずか10.2%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
BI
BlackRock Inc.
CIK 0001364742
申告総資産額
$4.4兆
48,161 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
集中度4.8
回転率0.0
セクター集中度48.5
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
詳細を見る
CA
ClariVest Asset Management LLC
CIK 0001388167
申告総資産額
$9.8億
844 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
集中度5.5
回転率0.0
セクター集中度71.8
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
詳細を見る
FA
Fjarde AP-fonden (The Fourth Swedish National Pensionfund)
CIK 0001537626
申告総資産額
$88.6億
539 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
集中度6.9
回転率0.0
セクター集中度56.8
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る