13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000354204
申告総資産額
$5518.4億
$5518.4億
3215 檔
10.2%
Q1 2026の報告期間中、Dimensional Fund Advisors LP（CIK: 0000354204）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5518.4億 に達し、合計 3215 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Dimensional Fund Advisors LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 116 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全3215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.42% | +0.02% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.09% | +0.03% | +1.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.18% | +10.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.12% | +23.03% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.09% | +4.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.01% | +3.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.06% | -4.28% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.31% | +5.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.02% | -1.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.08% | +9.59% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.09% | -8.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.13% | +3.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.05% | +3.22% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.18% | -9.14% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | +3.71% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.93% | +1.26% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.12% | +4.22% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | -1.57% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | +1.02% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.09% | +3.33% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.13% | -0.95% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | +5.56% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | +23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.01% | +1.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | +2.61% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.07% | +0.63% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.34% | +0.01% | +0.70% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.08% | +6.41% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -10.49% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.02% | +0.53% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.32% | -0.04% | +0.97% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | +1.84% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.04% | +1.27% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | -7.28% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.09% | +0.68% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.10% | -5.44% | |
| 37 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.09% | +0.11% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.03% | +1.27% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.28% | +0.12% | +1.85% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.28% | -0.02% | +2.39% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.07% | -5.05% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.19% | +2.49% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | +1.74% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.06% | +1.39% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.02% | +2.00% | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | -4.86% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.25% | +0.02% | +0.92% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.25% | -0.02% | -1.18% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.02% | +2.27% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.03% | +2.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.74% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +23.03% | 増加 |
| 3 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +23.79% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -9.14% | 減少 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +6.41% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +1.26% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -8.51% | 減少 |
| 11 | APA | Apa CORP | +0.1% | +6.89% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 13 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -8.24% | 減少 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +8.62% | 増加 |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +0.93% | 増加 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 22 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 23 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | -5.55% | 減少 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -7.77% | 減少 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -1.96% | 減少 |
| 26 | LIN | Linde plc | 0% | +2.39% | 増加 |
| 27 | SLB | Slb LTD | 0% | +1.08% | 増加 |
| 28 | DAR | Darling Ingredients Inc | 0% | +0.59% | 増加 |
| 29 | T | At&t Inc | 0% | +0.11% | 増加 |
| 30 | SM | Sm Energy Co | 0% | +79.49% | 増加 |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | -3.18% | 減少 |
| 32 | OVV | Ovintiv Inc | 0% | -4.64% | 減少 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 0% | +0.13% | 増加 |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -9.23% | 減少 |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | 0% | -0.02% | 減少 |
| 36 | TGT | Target CORP | 0% | +8.23% | 増加 |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | -5.55% | 減少 |
| 38 | VAL | Valaris Limited | 0% | +3.55% | 増加 |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 0% | +2.05% | 増加 |
| 40 | NE | Noble Corporation plc | 0% | +12.15% | 増加 |
| 41 | DE | Deere & Co | 0% | -2.84% | 減少 |
| 42 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | -2.93% | 減少 |
| 43 | INTC | Intel CORP | 0% | +5.66% | 増加 |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +12.82% | 増加 |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 0% | +1.53% | 増加 |
| 46 | MTDR | Matador Resources Co | 0% | +4.17% | 増加 |
| 47 | DINO | Hf Sinclair CORP | 0% | +1.13% | 増加 |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +2.85% | 増加 |
| 49 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | -0.88% | 減少 |
| 50 | RIG | Transocean Ltd. | 0% | +12.31% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimensional Fund Advisors LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5518.4億、保有銘柄数は 3215 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (3.4%)、AAPL (3.1%)、MSFT (2.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNFP
市值: $4.3億
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $6.1億
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 116 件、減却 68 件、全売却 13 件）。
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