13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002045703
申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
153 檔
51.8%
ZEGA Investments, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$9.7亿，分散于 153 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，ZEGA Investments, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 32 个新仓位，并对 73 个既有持股进行加仓（合计增持 105 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ZEGA Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, HYBL 等）合计占整体申报市值的 51.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.33% | +0.17% | -3.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.44% | -0.65% | +20.97% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.38% | +31.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.99% | +0.12% | +29.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | +0.30% | +1.29% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.25% | +14.20% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.75% | -0.08% | +114.63% | |
| 8 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.03% | +20.92% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.92% | -1.49% | -1.01% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.11% | +35.87% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | — | +8.81% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.66% | -0.03% | +0.09% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | +16.04% | |
| 14 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.39% | +1715.61% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | -28.47% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | -27.97% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.49% | +3.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.03% | +199.86% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.15% | +15.86% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.45% | +39.45% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | -1.06% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.17% | +1.88% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.17% | -0.06% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +3.85% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.20% | +5.91% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +81.98% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | -4.55% | |
| 28 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +32.14% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.05% | +0.68% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.08% | -0.07% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.26% | +0.01% | -47.55% | |
| 33 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | -24.61% | |
| 34 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | +609.86% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.15% | -12.55% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | -0.17% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 38 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.41% | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +26.90% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | +5.76% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.08% | +0.07% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.05% | -7.77% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.19% | +0.08% | -3.11% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.05% | +30.96% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | -0.03% | -2.74% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.17% | -0.07% | +13.08% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.12% | -12.23% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.08% | +1.65% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.06% | +18.68% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.06% | +0.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ZEGA Investments, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (27.3%)、AAPL (17.4%)、HYBL (5.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 27.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGDV
市值: US$200.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GRMN
前期市值: US$112.1万
在 Q4 2025 季度中，ZEGA Investments, LLC 共进行了 164 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGDV。 本季清仓仓位包含 GRMN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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