13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
139 檔
46.3%
截至 Q3 2025 季度末，ZEGA Investments, LLC 的美股持仓估值约为 US$9.7亿，全数申报仓位共有 139 档。
在 Q3 2025，ZEGA Investments, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 54 个新仓位，并对 53 个既有持股进行加仓（合计增持 107 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ZEGA Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, HYBL 等）合计占整体申报市值的 46.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 31.34% | +0.17% | -23.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.33% | -0.65% | -1.18% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.38% | +7.78% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.38% | +0.12% | +32.94% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.31% | +0.30% | -11.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | +0.25% | +45.55% | |
| 7 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.03% | +20.27% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.06% | -1.49% | +3.58% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.09% | -0.10% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +1.56% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.90% | -0.03% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.71% | — | +11.46% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.08% | +135.00% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.11% | -11.85% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | +71.89% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.49% | +266.88% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.72% | -0.08% | +327.99% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.15% | +2.04% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.01% | +11.33% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.17% | +0.03% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.17% | -57.13% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.20% | -0.07% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.02% | +1.84% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | -13.51% | |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | +897.34% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | -2.79% | |
| 27 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +4.09% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.45% | +70.43% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.05% | +25.35% | |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | EXIT | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.36% | — | -51.31% | |
| 33 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -9.74% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.08% | +0.13% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.15% | +149.64% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | -2.08% | |
| 37 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.05% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | +1.84% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | +160.24% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 42 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +361.12% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.08% | +233.26% | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.25% | +133.27% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.06% | -26.50% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | -0.08% | +65.00% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ZEGA Investments, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (31.3%)、AAPL (15.3%)、HYBL (4.9%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 31.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HOOD
市值: US$317.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GSY
前期市值: US$323.0万
在 Q3 2025 季度中，ZEGA Investments, LLC 共进行了 170 项持仓异动，包含新建仓 54 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 35 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HOOD。 本季清仓仓位包含 GSY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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