13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
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44.0%
ZEGA Investments, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$9.7亿，分散于 120 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025 期间，ZEGA Investments, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，ZEGA Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AAPL, AMZN 等）合计占整体申报市值的 44.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 38.98% | +0.17% | -10.07% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.20% | -0.65% | +35.77% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.12% | +0.30% | +42.55% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.07% | +3.69% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.09% | +0.16% | |
| 6 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.03% | -1.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.25% | +19.55% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.08% | -1.49% | +44.22% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | — | -6.46% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.12% | +44.36% | |
| 11 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.38% | +6.21% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.45% | +133.91% | |
| 13 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.03% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.87% | — | +189.88% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.20% | +0.09% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.11% | +74.02% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.08% | +5.22% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.17% | +173.29% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +338.31% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | NEW | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | — | +14.80% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +35.53% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | — | +13.08% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +2.61% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.45% | — | +11.87% | |
| 26 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +11.79% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | +98.78% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.25% | +101.37% | |
| 29 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.48% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 32 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -7.32% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.34% | — | — | |
| 34 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -17.62% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +94.80% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.17% | -30.98% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.29% | -0.10% | -66.60% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | — | +71.00% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +58.94% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | +84.33% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | -62.93% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.49% | +44.26% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | +15.45% | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.23% | — | +45.03% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +35.98% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | +294.93% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.15% | -0.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ZEGA Investments, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (39.0%)、AAPL (15.2%)、AMZN (4.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 39.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，ZEGA Investments, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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