13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
38 檔
51.7%
Q2 2026 季度申报显示，Xena Financial Planning, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.0亿，涵盖 38 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Xena Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Xena Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPDW, AAPL 等）合计占整体申报市值的 51.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.29% | +0.82% | -2.48% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.06% | +1.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.16% | +1.12% | -2.30% | |
| 4 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 8.96% | -0.26% | +17.50% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 7.41% | -0.39% | +14.09% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.74% | -1.74% | +1.81% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.55% | +0.32% | +6.02% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.08% | +0.08% | +5.81% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.15% | +3.10% | |
| 10 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 3.20% | -0.34% | +67.80% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.08% | +3.04% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | -2.16% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.18% | +0.04% | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.18% | +8.57% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | +1.23% | +10.08% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +1.68% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.02% | +207.04% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.21% | -0.23% | -9.40% | |
| 19 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -10.14% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | -10.27% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -13.21% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -11.13% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -16.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 30 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.70% | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -31.37% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -8.59% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.05% | -28.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Xena Financial Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Xena Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.3%)、SPDW (10.2%)、AAPL (10.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$45.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$1424.0万
在 Q2 2026 季度中，Xena Financial Planning, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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